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置身美股熊市最應買這兩隻ETF佈局

置身美股熊市最應買這兩隻ETF佈局

指數基金是一種投資產品,旨在跟蹤特定金融市場的指數表現,例如標準普爾500指數或納指。與個股相比,被動管理的指數基金具有一定優勢,包括帶來跨集團公司的即時多元化。指數基金還允許投資者在沒有關注個股的負擔下,獲得股票市場的敞口。

考慮到這一點,標準普爾500指數和納指,已在2022年跌入熊市區域,使Vanguard High Dividend Yield ETF(NYSEMKT:VYM)和Vanguard Dividend Appreciation ETF(NYSEMKT:VIG)為目前具有吸引力的投資理念,尤其對於要規避風險的投資者而言。

顧名思義,這兩隻ETF均可持續產生足夠現金,以支付相對較高股息的公司所組成,而此類公司往往在動蕩的市場環境中表現良好。事實上,這兩隻ETF在過去一年表現均優於更廣泛的標準普爾500指數。

以下是投資者應該了解的Vanguard指數基金。

1. Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF旨在追踪FTSE High Dividend Yield Index,這是一個由支付高於平均股息的美國公司所組成基金。與該基金基準一樣,ETF包括來自11個市場板塊中10個板塊的443隻股票,首四大板塊佔持股逾50%:金融(20.0%)、醫療保健(14.0%)、能源(10.2%)和工業(10.2%)。

投資組合中最大的三隻藍籌股持倉,包括強生(Johnson & Johnson)、埃克森美孚(ExxonMobil)和摩根大通,而堅定的寶潔(Procter & Gamble)、家得寶(Home Depot)和可口可樂(Coca-Cola)也在首十名中佔有一席之地。該ETF目前的股息收益率為3.02%,其費用比率僅為0.06%,這意味著投資者每持有10,000美元,每年只需支付6美元。

由於該基金擁有星光熠熠的投資組合,Vanguard High Dividend Yield ETF幫助投資者避過了過去一年困擾投資者的大波動市。事實上,該ETF目前已從高位下跌13%,而標準普爾500指數下跌了22%。此外,該ETF在過去十年產生了165%的總回報率,相當於每年大約10.2%。以這樣速度,10,000美元的投資組合在未來十年將增長到超過26,000美元。

2. Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF旨在反映S&P U.S. Dividend Growers Index,這基金由至少十年來每年都增加股息的美國公司所組成。與該公司基準一樣,Vanguard Appreciation ETF持有來自11個市場板塊中10個板塊,所涉及289隻股票,首四大板塊的權重佔該基金表現逾65%:資訊科技(23.4%)、醫療保健(15.5%)、金融(14.7%)和必需消費品(13.6%)。

投資組合中最大三個持倉是UnitedHealth Group、Microsoft和Johnson & Johnson,儘管支付巨頭萬事達卡和Visa卡也進入首10名。Vanguard Dividend Appreciation ETF的股息收益率為1.89%,低於High Dividend ETF,儘管它的費用率同樣低,只為0.06%。

儘管該基金收益率較低,但Vanguard Dividend Appreciation ETF從長遠來看其表現實際上優於Vanguard High Dividend Yield ETF。在過去十年中,它產生了186%的總回報率,相當於11.1%的年回報率。以這樣速度,10,000美元的投資組合在未來十年將增長到近29,000美元。

Vanguard Dividend Appreciation ETF表現較佳,因為它的科技股敞口要大得多。當然,雖然從長遠來看這是一種祝福,但最近它也卻是一種詛咒。該指數基金已從高位下跌18%,但在過去一年表現仍優於標準普爾500指數。

作為最後的想法,雖然本文中討論的這兩隻Vanguard ETF最近的波動性都低於大市,但Vanguard Dividend Appreciation ETF是兩者中較為集中的。這對於願意承擔更多風險的投資者來說是一個不錯的選擇,尤其是那些看好科技行業的投資者。

作者:Trevor Jennewine

編輯:Mark

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