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美林總裁:應對熊市的簡單技巧

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美林財富管理總裁Andy Sieg上周在Yahoo財經節目分享在熊市投資的建議,他勸籲投資者不要反應過度:「在過去80多年,如果您剛剛在任何10年中最好的10天退出股市,那麼你在過去80年的累積回報大約是50%。如果你在整個期間都在股市,並一直保持投資,你的累計回報將達到21,000%。」(資料圖片:REUTERS)
美林財富管理總裁Andy Sieg上周在Yahoo財經節目分享在熊市投資的建議,他勸籲投資者不要反應過度:「在過去80多年,如果您剛剛在任何10年中最好的10天退出股市,那麼你在過去80年的累積回報大約是50%。如果你在整個期間都在股市,並一直保持投資,你的累計回報將達到21,000%。」(資料圖片:REUTERS)

正如華爾街資深人士告訴我的那樣,投資者對更為鷹派的聯儲局、對頑劣的通脹、對Walmart(WMT)和Target(TGT)等大公司的企業盈利放緩感到震驚。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick在Yahoo財經的一個節目上表示,所有這些都造成了一個「悲慘」的股市背景,導致投資者情緒「惡化」。

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那麼,此時你應該如何進行投資呢?

你的投資組合很可能已經受到重創。你的信心很可能已經動搖了。你很可能會作出愚蠢的決定,試圖在一個交易日內賺回所有。

你很可能想知道,為甚麼你在被擊倒之前沒有好好保護自己。

為此,我對美林財富管理總裁Andy Sieg上周在Yahoo財經節目分享的實用建議表示讚賞。

我很欣賞Sieg在這篇指導中的語氣,以及當一切都像今天這般令人困惑時,它有多大意義,我鼓勵讀者仔細考慮他的觀點:

「這正是每個人在打開交易報告時,都會有一種(不能平靜下來)的感覺。」因此,第一,我們要知道我們擁有些甚麼。我們喜歡投資組合中的東西嗎?我們是否覺得,我們的長期資產配置與時間範圍,和我們想要承擔的風險一致?如果在某種程度上,這些問題的答案是肯定的,那麼你現在應該做的,是進行相對適度的投資組合調整。

有趣的是,你現在可以做的一件事是,如果你喜歡你的倉位,你喜歡你的資產配置,你現在應該考慮將部份投資損失節稅(tax loss selling)。我們從客戶那裡收到很多問題,現在是進入市場的合適時機嗎?這就是逐步進入市場的時機,平均成本法是非常重要的。所以現在有很多事情要考慮。

但是不幸的是,很多時候,我們的直覺是,嘿,讓我們清空投資組合。當你回顧過去,就會發現投資在股市是值得的。在過去80多年,如果您剛剛在任何10年中最好的10天退出股市,那麼你在過去80年的累積回報大約是50%。如果你在整個期間都在股市,並一直保持投資,你的累計回報將達到21,000%。所以,你知道,這就是個人投資者對這種環境反應過度的風險。」

撰文:Brian Sozzi

內容譯自Yahoo財經

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