美股日誌|道指漲701點連升6周 英偉達遭減持
華爾街股市顯著上升,道瓊斯指數升700多點收市,幅度超過2%,標普500指數差10點便由低位升達2成, 脫離熊市,11個行業指數皆升,然而,有投資者在AI熱潮下減持炙手可熱的英偉達,科技股顯得遜色。數據顯示美國勞動市場持續強勁,加息預期上升但投資者繼續湧入市場。另外,美國國會參眾兩院順利通脹暫停債務上限法案,總統拜登將簽署,使避免災難性的違約。
總結全周,三大指數皆錄升幅,幅度由1.8%至2%不等,其中道指是連續6星期報升。
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6月2日(星期五)市况
l 道瓊斯指數 升701.19點或2.12%,報33,762.76點。總結一周,道指升2.02%。
l 標普500指數 升61.35點或1.45%,報4,282.37點。全星期升2.04%。
l 納斯達克指數 升139.點或1.07%,報13,240.77點。本周升1.83%。
l 紐約7月期油 收報71.74美元一桶,升1.64美元或2.3%。一星期跌1.3%。
l 紐約8月期金 收報1,969.6美元一盎司,跌25.9美元或1.3%。全周升1.3%
l 美國10年期國債息率 收報3.691厘,升8.3點子。
工業股帶領大市升勢,3M和Caterpillar升超過8%,兩者皆見3年來最大升幅。銀行股強勢,美國銀行、花旗、富國升約3%,地區銀行升幅普遍更佳。能源股隨油價反彈,具防守力的醫療月股和必需品股亦有支持。
英偉達逆市跌1%。長期持有英偉達資產管理公司Edmond de Rothschild表示,目前的持倉已少得多,由於AI估值太高,對會不會再增持AI概念股愈來愈不確定,若估宜繼續增長再更謹慎。
亞馬遜據報在洽商為美國Prime用戶提供免費流動電話服務,擔心定價售壓,三大電訊股下挫,T-Mobile跌半成,AT&T和Verizon跌3%以上。
美國銀行表示在5月最後一周,科技基金吸引了85億美元資金,是歷史新高,策略師Michael Hartnett表示,AI處於「泡沫初始」期,逆向投資建議包括賣出AI股,以及買港股。
雖然預料會下月會加息,但市場升勢依然凌厲,有分析認為大市可能進入了「融漲期」(melt-up),即投資者不欲錯過升市而蜂踴入市。摩根大通現金交易員Matt Reiner稱,從周四下午開始,美股個股的補空倉活動加快,對冲需求也在上升,就算表現不佳的核心個股也有大量買盤,防股也迎來新的長期需求。資金流動正在向市場邊緣轉移,而市場中目前沒有人大規模拋售。
摩根大通市場情報策略師Andrew Tyler認為,「遠超預期」的就業報告並沒有影響到市場熱情,期貨交易員和散戶尤為積極湧入,即便加息可能性隨後上升。
財經博客Zerohedge則提醒,當投資者突然意識到美國財政部馬上將發行多少新債來補充現金消耗、進而吸納走多大量的流動性時,也許情況就會發生逆轉。
美國勞工部公布,上月非農業就業職位增加33.9萬,是連續29個月錄得增長,大幅高過預期的19萬,失業率升0.3個百分點至3.7%,高過預期,或顯者更多人重投就業市場。另外,平均時薪增速放緩至4.3%,意味通脹壓力或能得到若干紓緩。
數據公布後,市場對7月加息預期上升,掉期交易對該月加息定價升至22點子,基本等於加息一次;利率期貨市場亦顯示,7月加息的機會由約54%升至65%。而由於聯儲局主席鮑威爾和若干官員的暗示,6月加息的預期減退。
「我仍然認為聯儲局6月將按兵不動,」桑坦德美國資本市場首席美國經濟師Stephen Stanley表示,「至於7月還是9月加息將主要取決於通脹數據,勞動力市場的持續強勢肯定會影響進一步收緊政策的必要性。」
另一方面,美國前財政部長薩默斯表示,如果聯儲局今個月按兵不動,那麼就應該對7月加息50個基點持開放態度:「經濟過熱再次成為聯儲局需要留意的主要風險。」