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〈美股早盤〉市場對Fed升息押注減少 主要指數開高 道瓊漲逾300點

經濟成長放緩與大宗商品價格下跌的跡象,緩解市場對聯準會(Fed)將激進升息打通膨的預期,投資人情緒改善,美股周五(24 日)開高。

截稿前,道瓊工業指數大漲 300 點或近 1%,那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 1.7%,標普 500 指數漲逾 1%,費城半導體指數漲近 2%。

聯準會(Fed)最鷹派官員、聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德(James Bullard)表示,Fed 必須在提高利率遏制通膨方面採取大膽行動,以防通膨預期升得更高變得根深蒂固,盼今年利率將上調至 3.5%。

此外,布拉德也認為,目前就經濟衰退可能性展開辯論為時過早,他強調目前的模型可能不是預計衰退風險的良好指標,未來家庭支出狀況良好。

投資人目前正在聚焦一個問題:如果經濟持續低迷,接下來將會發生什麼事?這給各國央行放鬆升息不乏的空間。Fed 主席鮑爾本周在國會作證時重申鷹派立場,展現出對抗通膨的決心,同時也承認可能會付出經濟衰退代價。

與此同時,投資者繼續從股票基金中撤出現金,在衰退風險上升的情況下,股票基金錄得九週來最大的資金流出。截至 6 月 22 日的一週內,約有 168 億美元流出全球股票基金,美股則出現 7 週以來首度資金流出,合計 174 億美元。

數據方面,美國 5 月新屋銷售和 6 月密大消費者信心指數將在稍晚公布,分析師預計,6 月密大消費者信心指數將與 5 月持平,維持在 50.2%。

個股方面,Polestar 宣布與特殊目的收購公司(SPAC)Gores Guggenheim 完成合併,於今日登陸那斯達克開始交易,股票代號為「PSNY」。

能源方面,隨著風險情緒回暖,原油價格反彈,但油價周線仍可能自 4 月初以來首次收跌,因市場擔心激進的貨幣緊縮政策將拖累全球經濟增長並打擊需求。

目前,市場注意力轉向石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+)下周舉行的產量政策會議。外界普遍預計,OPEC + 將在 7、8 月分別每日增產 64.8 萬桶和 64.8 萬桶。

截至台北時間周五(24 日)21 時許:
標普 500 指數線圖 (圖:鉅亨網)
標普 500 指數線圖 (圖:鉅亨網)
焦點個股:

CarMax(KMX-US) 早盤上漲 0.17%,至每股 91.92 美元

儘管市場擔心高漲的通膨可能會對二手車銷售造成嚴重影響,但二手汽車零售商 CarMax 今卻繳出亮眼財報,上季每股獲利報 1.56 美元,超出市場預期 0.07 美元,營收年增 19% 至 91.24 億美元,也優於市場預期,不過該公司並未給出財測。

Zendesk(ZEN-US) 早盤上漲 28.7%,至每股 74.58 美元

客戶服務軟體提供商 Zendesk 宣布已達成收購最終協議,將被全球領先投資公司 Permira 和 Hellman & Friedman LLC 領導的投資集團以全現金交易方式收購下市,金額約 102 億美元。

根據收購協議,Zendesk 股東每股將獲得 77.50 美元,較周四 (23 日) 收盤價溢價約 34%。

黑莓 (BB-US) 早盤下跌 1.3%,至每股 5.30 美元

由於汽車產品和網路安全服務部門的成長,黑莓(BlackBerry)上季營收繳佳績,營收報 1.68 億美元,優於市場預期的 1.635 億美元;淨損報 1.81 億美元,較去年同期虧損 6,200 萬美元擴大;稀釋後每股虧損 0.35 美元,去年同期每股虧損 0.11 美元。

按業務劃分,黑莓第一季物聯網業務營收年增 19% 至 5,100 萬美元,在季度報告中成長最快。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 5 月營建許可月增率修正值報 -7%,前值 - 7%

  • 美國 5 月營建許可總數修正值報 169.5 萬戶,前值 169.5 萬戶

  • 美國 5 月季調後新屋銷售總數報 69.6 萬戶,預期 58.8 萬戶,前值 62.9 萬戶

  • 美國 5 月季調後新屋銷售月增率報 10.7%,預期 0.7%,前值 - 12%

  • 美國 6 月密大消費者信心指數終值報 50,預期 50.2,前值 50.2

華爾街分析:

Federated Hermes 資深投資組合經理 Lewis Grant 表示,Fed 在替過熱的經濟降溫任務上,看起來至少暫時成功,隨投資人對經濟衰退擔憂加劇,大宗商品價格已從高點下滑。

Momentum Global Investment Management 投資經理 Andrew Hardy 表示:「通膨仍將居高不下,高於目標水準,但未來幾個月開始觸頂的可能性越來越大。」

德意志銀行策略師 Jim Reid 領導的團隊認為,雖然聯準會發出鷹派言論,但對升息可能引發經濟衰退的擔憂加深,這代表著投資者對未來 12-18 個月的升息幅度預期,已有所放緩。

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