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〈美股盤後〉股債雙殺!蘋果特斯拉暴跌 標普刷今年收盤新低

聯準會「鷹聲」不絕於耳,經濟衰退擔憂縈繞,恐慌指數 VIX 噴漲,債市拋售潮再現,美股週四 (29 日) 慘遭空頭重擊,防禦性類股抛售猛烈,蘋果暴跌近 5%,台積電 ADR 等蘋果供應鏈慘遭波及,特斯拉重跌近 7%,四大指數盡墨。

道瓊指數週四收黑 458.13 點,標普大跌 2.11%,刷下今年以來收盤新低,那指重挫 2.84%,逼近兩年新低,費半狂瀉 3.29%。

數據方面,美國商務部週四公布第二季國內生產毛額 (GDP) 終值為季減年率 0.6%,優於第一季的季減年率 1.6%。連兩季出現萎縮,符合市場對技術性衰退的廣泛定義。

即使美國經濟已出現萎縮,就業市場仍然相對健康,美國上週初領失業金人數持續下滑至 19.3 萬人,降至 5 個月新低,遠低於市場預期的 21.5 萬人,這為聯準會 (Fed) 大幅升息增添籌碼。

政經方面,英國首相特拉斯 (Liz Truss) 捍衛減稅政策,債市週三反彈曇花一現,英美債券殖利率走升,10 年期美債殖利率回升至 3.78% 附近,債市劇烈波動反映近期流動性偏低。

市場關注聯準會官員鷹派談話,鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三重申升息以對抗通膨的立場,並認為英國的局勢不會影響到美國經濟。聯準會克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱,目前利率並不處在「限制性」水準,顯示要降低通膨還有更多工作要做。

颶風伊恩消息拖累航空與郵輪類股。儘管颶風伊恩已減弱為熱帶風暴,但其狂風與豪雨仍橫掃佛州,有超過 250 萬電力用戶斷電,全州多個機場暫停商業運營並取消航班,還傳出移民船翻覆,至少 23 人失蹤。美國總統拜登表示,颶風伊恩可能造成大量人命損失,並可能成為佛州史上最致命風暴,批准當地進入重大災害狀態。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.17 億例,死亡數突破 654 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (29 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數大跌 458.13 點,或 1.54%,收 29,225.61 點。

  • 那斯達克指數大跌 314.13 點,或 2.84%,收 10,737.51 點。

  • 標普 500 指數大跌 78.57 點,或 2.11%,收 3,640.47 點。

  • 費城半導體指數大跌 79.9 點,或 3.29%,收 2,347.4 點。

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 大跌 4.91%;Meta (META-US) ) 下跌 3.67%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.63%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.72%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%。

道瓊成分股普遍疲弱。波音 (BA-US) 暴跌 6.08%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 大跌 4.97%;Nike (NKE-US) 下跌 3.41%;寶僑 (PG-US) 下跌 2.49%;旅行家 (TRV-US) 上漲 1.15%。

費半成分股全軍覆沒。AMD (AMD-US) 暴跌 6.17%;高通 (QCOM-US) 下滑 3.44%;德儀 (TXN-US) 下跌 2.67%;英特爾 (INTC-US) 下跌 2.76%;美光 (MU-US) 下跌 1.94%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.05%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.84%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.95%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.72%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.59%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.67%。

企業新聞

美國銀行罕見將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」,還將其目標價從每股 185 美元下調至 160 美元,分析師預期,服務業放緩和 iPhone 交貨時間相對低迷是明年消費者需求放緩的跡象。蘋果 (AAPL-US) 收黑 4.91% 至每股 142.48 美元,蘋概股同步下挫。

美國最大的二手車零售商 CarMax 崩跌 24.50% 至每股 65.16 美元。CarMax 最新財報不佳,利潤急劇下降 50% 以上,銷售額僅增長 2%,主因是通膨和經濟擔憂打壓美國人購買二手車的需求。

CarMax 利空消息拖累特斯拉等汽車製造商,同時,Piper Sandler 分析師 Alex Potter 將特斯拉第三季交車預估從 380,000 輛下修至 354,000 輛。特斯拉 (TSLA-US) 週四重挫 6.81% 至每股 268.21 美元。

Lordstown Motors (RIDE-US) 收低 6.93% 至每股 1.88 美元。鴻海與商用電動輕型卡車供應商 Lordstown Motors 合作的 Endurance 電動皮卡已開始生產,目標是到今年年底向客戶提交約 50 輛卡車。

美國家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 下滑  4.18% 至每股 6.19 美元。Bed Bath & Beyond 第二季虧損擴大,淨虧損高達 3.662 億美元,而去年同期為 7320 萬美元,但臨時 CEO 稱,銷售出現積極的跡象,庫存有所改善。

經濟數據
  • 美國上週初領失業金人數報 19.3 萬,預期 21.5 萬,前值 20.9 萬

  • 美國上週續領失業金人數報 134.7 萬,預期 138.8 萬,前值 137.6 萬

  • 美國第二季實質 GDP 季增年率終值報 - 0.6%,預期 - 0.6%,前值 - 1.6%

  • 美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 4.7%,預期 4.4%,前值 5.2%

  • 美國第二季 PCE 物價指數季增年率終值報 7.3%,預期 7.1%,前值 7.1%

  • 美國第二季實質個人消費支出報 2.0%,前值 1.5%

華爾街分析

Ladenburg Thalmann Asset Management 負責人 Phil Blancato 表示:「數據好消息就是壞消息,就業數據再次重申,聯準會本輪升息循環還有很長的一段路要走,市場擔心聯準會將美國推向非常嚴重的衰退,這將導致企業獲利衰退,這就是拋售的原因。」

花旗集團亞太區市場主管 Julia Raiskin 稱:「除了美元,沒有多少資產的交易具有建設性,市場非常悲觀。投資人大多選擇觀望。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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