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〈美股盤後〉非農數據遠優預期 道瓊驚險收紅但周線翻黑

美國 7 月非農就業數據遠優於預期,支持聯準會更激進升息的觀點,美股週五 (5 日) 開低,特斯拉跳水,非必需消費類股倒成一片,科技股同樣弱勢,標普指數盤中一度驟跌 1.1%,收盤小跌 0.16%。能源股和金融股拉尾盤,道瓊驚險收紅 76.65 點,收於 100 日均線上方。

以一週來看,道瓊本週累計下跌 0.13%,標普週線收紅 0.36%,那指週升 2.15%,費半表現最佳,週漲幅高達 2.91%。

美國勞工部週五 (5 日) 公布美國最新非農就業數據,美國 7 月非農就業人口增幅達 52.80 萬,遠超預期的 25 萬,創今年 2 月以來新高,失業率達 3.50%,促使 10 年期美債殖利率飆漲,美元強升,黃金回落。

非農數據的好消息可能意味著稍後的壞消息,這證實聯準會觀點,即經濟有彈性,可以承受更激進升息。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,交易員預計聯準會在 9 月 20 日至 21 日召開下次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議時,升息 3 碼的可能性為 80%,高於週四的 34%。有 30.5% 的機率會升息 2 碼。

然而,非農就業報告是一個滯後指標。從目前到 9 月 FOMC 會議期間,投資人和聯準會官員仍有大量數據需要參考。

繁忙的企業財報季節即將結束,投資人多認為企業業績表現優於預期,此為股市近期漲幅提供支撐。根據 Refinitiv 的數據,超過 80% 的標普成分股企業已公布第二季業績成績單,到目前為止利潤增長 8.6%。

與此同時,地緣政治緊張局勢仍然是市場承壓因素之一,美國眾議院議長裴洛西訪台,引起北京當局不滿,中國除了執行為期三天的圍台軍演,還宣布對美方採取 8 項反制措施,同時制裁裴洛西及其直系親屬。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.82 億例,死亡數突破 641 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週五 (5 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 76.65 點,或 0.23%,收 32,803.47 點。

  • 那斯達克指數下跌 63.02 點,或 0.5%,收 12,657.56 點。

  • 標普 500 指數下跌 6.75 點,或 0.16%,收 4,145.19 點。

  • 費城半導體指數下跌 28.0 點,或 0.91%,收 3,053.4 點。

焦點個股

科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.14%;Meta (META-US) 下跌 2.03%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.61%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.24%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.26%。

道瓊成分股漲跌互見。摩根大通  (JPM-US) 上漲 3.03%;雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.65%;Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.17%;波音 (BA-US) 下跌 0.88%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.38%。

費半成分股普遍疲弱。AMD (AMD-US) 下跌 1.54%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.18%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.30%;美光 (MU-US) 下跌 3.69%;德儀 (TXN-US) 跌 0.33%; 高通 (QCOM-US) 跌 0.53%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.54%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.00%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.35%;中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.77%。

企業新聞

Meta (META-US) 下跌 2.03% 至每股 167.11 美元,Meta 同意推遲收購美國技術公司 Within Unlimited 及其虛擬實境專用健身應用程式 Supernatural。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 6.63% 至每股 864.51 美元,終止連續 7 個交易日升勢,其股價自 6 月底以來已回升 28%。

A
特斯拉通過 1 拆 3 的股票分割計畫 (圖片:AFP)

特斯拉週四在年度股東大會上通過 1 拆 3 的股票分割計畫,這是特斯拉第二次的股票拆分,希望吸引更多散戶投資。不過,今年早些時候對特斯拉股價造成壓力的大部分風險仍然存在,包括供應鏈中斷、美中緊張局勢,以及馬斯克和推特法律大戰。

超越肉類 (BYND-US) 猛漲 21.89% 至每股 38.26 美元。超越肉類週四公布第二季虧損高於預期且銷售疲弱,調降今年營收預測,並宣布將裁員 4%,主因是廣泛經濟的不確定性,以及消費者轉向購買更便宜的蛋白質。

太陽能股 Sunrun (RUN-US) 上漲 4.46% 至每股 33.24 美元。巴克萊將 Sunrun 評級上修至「增持」。由於氣候支出法案正重回國會議程,一旦國會批准氣候支出,巴克萊預測 Sunrun 股價可能飆升 45%。

全美最大電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 噴漲 18.80% 至每股 22.18 美元。AMC 週四公布第二季財報,由於成本飆升近 60%,虧損超出預期,公司計劃以優先股的形式支付特別股息。

全球血液療法 (GBT-US) 週五盤中爆量漲停,一度刷新單日高點 (73.02 美元),收紅 33.03% 至每股 63.84 美元,市值達 41.56 億美元。多家外媒報導,輝瑞有意以大約 50 億美元收購全球血液療法,加強公司業務的多樣性。

經濟數據
  • 美國 7 月非農就業人口增加 52.8 萬人,預期 25 萬人,前值 39.8 萬人

  • 美國 7 月失業率 3.5%,預期 3.6%,前值 3.6%

  • 美國 7 月平均每小時工資月增 0.5%,預期 0.3%,前值 0.4%

  • 美國 7 月平均每小時工資年增 5.2%,預期 4.9%,前值 5.2%

華爾街分析

PineBridge Investments 經濟學家 Markus Schomer 稱:「簡而言之,這是一份糟糕的就業報告,實際上會增加衰退風險,因為聯準會進一步升息,這可能會讓美國在第三季陷入衰退。」

Principal Global Investors 策略師 Seema Shah 提到:「新冠疫情以來失去的所有工作崗位現已恢復。儘管這是一個好消息,市場將把今天的數據視為一個及時的提醒,即聯準會還將進一步升息。聯邦資金利率超過 4% 的機率提高。」

Manulife 投資管理公司全球宏觀策略師 Eric Theoret 表示:「對於聯準會來說,這份報告證實持續緊縮政策的必要性,也支持大部分官員的鷹派觀點,對於市場而言,這份報告可能對利率敏感型股票帶來挑戰,好比近期優於大盤的科技股。」

Claro Advisors 執行負責人兼創始人 Ryan Belanger 說:「極其強勁的非農就業數據表明,許多企業沒有讓經濟衰退的擔憂阻礙招聘,由於許多大型、小型公司近期放緩招聘,甚至解僱現有員工,因此強勁的就業數據能否持續尚無定論。下週三的消費者物價指數 (CPI) 數據對聯準會政策影響將超過週五的非農報告,因為對抗通膨仍是聯準會的首要焦點。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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