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美股跌到殘 最值買入這三隻股

美股跌到殘 最值買入這三隻股

淡友在2022年牢牢控制了科技行業,而上周美聯儲採取了比預期更激進的利率政策,這種利率控制變得更緊了。作為科技行業表現的主要晴雨表,納指指數在2022年迄今已下跌超過29%。

但在某些情況下,這為投資者提供機會,以折扣價購買創新公司股份。價值出現急劇下跌,並沒有阻止華爾街推薦Snowflake(NYSE:SNOW)、Semrush Holdings(NYSE:SEMR)或Twilio(NYSE:TWLO),所以這就是為什麼現在可能是一個很好的機會,向以上三隻股份建立長期持倉。

受到巴菲特旗下巴郡所支持的雲端股

Anthony DiPizio(Snowflake):Snowflake是一家創新的雲端公司,吸引了亞馬遜、微軟和谷歌母公司Alphabet等價值萬億美元的科技巨頭與它合作。但它也獲得了投資公司巴郡的支持,該公司由傳奇的長期投資者巴菲特所領導。截至撰寫本文時,該公司在Snowflake持有股份價值約11億美元。

可能沒有更好的公司可以與Snowflake扯上關係了,那麼有什麼大驚小怪的呢?好吧,從Snowflake的數據雲開始。隨著不少企業繼續使用雲計算科技,將它們業務運營遷移到在線,不少企業經常發現自己使用多個供應商來滿足他們的所有需求——例如上述科技巨頭。這帶來了挑戰,因為從數據中提取最大價值通常需要對整幅圖像有清晰的可見性;從存儲在多個不同位置的零散信息中獲取洞察力,這就困難得多。

Snowflake的數據雲有助於匯總這些信息,它是吸引供應商加入Snowflake的主要功能。客戶很欣賞與附屬公司交換數據的能力,即使它們使用的是不同的雲平台,這正是Snowflake的數據雲所支持的。但此外,在Snowflake的生態系統中,客戶可以訪問一個市場,在那裡他們可以進一步將他們的數據利潤化或從其他來源獲得更多。

在美國其他經濟體正在放緩同時,Snowflake的增長卻在飆升。在最近的2023財年第二季度(截至7月31日止),該公司的客戶群中每年在該公司花費100萬美元或更多的部分,同比升1倍達到246個。它幫助Snowflake的收入增長83%,於該季度達到4.97億美元,而且,該公司在本財年增加了近1,000名新員工,而大部分科技行業都在裁員,這清楚地表明該公司對前景有信心。

Snowflake股價目前較歷史高位下跌56%,而巴郡並不是唯一看漲的公司。華爾街投資銀行摩根士丹利押注該股可能會從這裡飆升53%至274美元。在這種困難的環境中,這將是一個巨大的回報。

這不知名增長股具有巨大上漲潛力

Jamie Louko(Semrush):大多數投資者可能不熟悉Semrush,但他們應該熟悉的。根據Needham分析師ScottBerg的說法,這隻不知名增長股比目前的價格有近80%的上漲潛力。

Semrush專注於營銷科技工具,幫助企業通過營銷接觸目標受眾。然而,這不是廣告股票。Semrush為社交媒體營銷、搜索引擎優化和內容營銷等產品營銷流提供工具。據G2稱,它是該領域的佼佼者,擁有91,000名付費客戶。

Semrush擁有涵蓋數十個營銷類別的50多種工具,幾乎可以提供營銷團隊可能需要的一切。相反,它的競爭對手往往只專注於一兩個類別。這使Semrush有優勢,成為唯一能夠大規模提供全方位套件公司之一。這也使得客戶一旦集成到系統中就很難離開Semrush。

這在第二季度被證明是正確的,儘管宏觀經濟因素令人不安,但該公司仍實現持續增長。該公司第二季度收入同比增長39%至6300萬美元,公司在大客戶中迅速採用。與第二季度去年同期相比,那些每年花費超過10,000美元的客戶增加了80%。這表明對Semrush及該公司工具的需求有多強勁,即使在經濟不穩定的時期也是如此。

為了保持這一領先地位,Semrush對自己進行了投資,特別是對該公司員工進行了投資。該公司一直在斥巨資,將佔公司總員工總數60%以上的俄羅斯員工永久遷出該國。Semrush做到了這一點:現在幾乎所有員工都在國外。讓員工脫離這種環境意味著它現在在政治穩定的國家擁有人才,有可能讓他們更有效地工作和創新。然而,這打擊了盈利能力:Semrush預計公司全年non-GAAP(經調整)淨虧損將達到3000萬美元,遠低於該公司於2021年錄50萬美元的non-GAAP虧損。

Semrush在不穩定時期,努力成果看到了穩定增長。憑藉對未來投資、高採用率和穩固的領導地位,該公司擁有光明的未來。此外,由於該股今年迄今下跌了47%,現在似乎是搶購Semrush的好時機。

雲通信領域的領導者

Trevor Jennewine(Twilio):Twilio股價已從高位下跌83%,目前股價反映市盈率為3.8倍,與五年平均16.2倍的市銷率相比有很大折扣。據《華爾街日報》報導,71%的關注Twilio的華爾街分析師建議購買該股。

Twilio的使命是推動未來通信。它的雲平台包括一套應用程式編程介面或API(即是使不同應用程式能夠交互的代碼)。這些API允許開發人員輕鬆構建具有文本、語音和視頻等功能的軟件。Twilio還提供了許多預構建的軟件產品,包括聯絡中心平台(TwilioFlex)和客戶數據平台(Twilio部分)。總的來說,這些工具可以幫助品牌通過幾乎任何形象化數字渠道的個性化溝通來吸引消費者。

Twilio已將公司先行者地位轉化為市場領導地位。去年,IDC再次將該公司評為頂級雲通信平台即服務(CPaaS)供應商。該報告特別指出公司“廣泛的產品組合、可靠性和質量聲譽”是關鍵優勢。Twilio在最近的G2 Grid報告中也獲得了類似認可,該報告表明它已獲得比任何同行更大市場佔有率。

毫不奇怪,Twilio正在穩步增長。該公司客戶數量在過去一年增加15%,達到275,000,平均客戶花費增加23%。反過來,該公司收入飆升51%至34億美元。不太樂觀的是,該公司在過去12個月內消耗了2.54億美元現金,但管理層表示,它將在2023年實現非通用會計準則方面運營盈利。

Twilio仍有很長的增長空間。管理層認為,該公司在2023年的市場機會為870億美元,隨著越來越多的企業希望通過個性化溝通來提高客戶參與度,該公司應該從中受益。為此,現在看起來是買入這隻增長型股的好時機,尤其是考慮到它有折讓估值。

作者:Anthony Di Pizio,Trevor Jennewine及Jamie Louko

編輯:Mark

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