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美股3策略師分享2024投資心法

美股3策略師分享2024投資心法
美股3策略師分享2024投資心法 (Maxim Shemetov / reuters)

在2024 年,投資者可能需要靠靈活性以避開潛在的經濟打擊。

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隨著聯儲局重手應對疫情後的異常通脹,股市對聯儲局的言論和經濟數據變得異常敏感。 經濟學家對衰退的預測也不斷變化,這也反映不確定性將持續加劇。

現在,華爾街最著名的策略師們提出了一系列應對 2024 年不確定性的新口號,其中包括敏捷性、紀律性以及對中小型股的關注。

以下是三位投資策略師認為投資者在進入新的一年時應考慮的事項:

Truist:投資策略不能自動波

Truist聯席投資總監Keith Lerner建議投資者「按證據的輕重行事」。

「最重要的是保持靈活。」Lerner在Yahoo財經直播。「更重要的是,你的觀點要有基礎,並隨著數據和時間的變化而調整......我們會讓數據自己說話。在某些方面,我們依賴數據,就像聯儲局一樣。 」

Truist目前增持重磅股、科技股和通訊股,但該公司相信,在今年的某個時候,「大力買入細價股」會是好有意義的。

「目前科股價水漲船高,利潤升勢非常強勁,相對價格升勢也非常強勁。」Lerner說。「因此,我們將繼續增持。如果我們開始看到這些盈利趨勢出現一些不妙的狀况,我們將改變我們的立場。」

嘉信理財:嚴守紀律,避開「殭屍公司」

嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders對2024年的首要想法就是紀律。

「現在是嚴格風險管理的時候了。」她對Yahoo財經說:「這與多元化和再平衡有關。這是應對不明朗前景的最佳方法。」

Sonders認為,除去無法獲利的企業的風險本身就是一種紀律的實踐。

Sonders表示:「用交易員的術語來說,你想淡出那些表現良好但品質繼續上升的低品質品牌。」

儘管羅素2000指數是最常用的小型股指數,更在過去一個月跑贏標指,但Sonders提醒投資者:「該指數中近40% 的股票沒有盈利——有31%的股票是殭屍公司,相對而言,標普600指數(另一小型股指數)的成分股須有盈利才能進入。」

Northwestern Mutual:股市領頭羊將換位

Northwestern Mutual財富管理投資總監Brent Schutte着投資者毋忘多元化。

「回顧70年代和80年代的每一個經濟週期,市場的領導地位都發生了變化。」Shutte在Yahoo財經直播中說:「我認為投資者不會再談論ARKK了​​,焦點是科技股和成長股。我確實認為中小型股還有其他價值和機會。」

Schutte在展望中也預計,聯儲局的進行的打壓通脹行動,經濟難以軟著陸。

經濟週期的轉變可能令優質的中小型企業跑贏大市——Sonders和Lerner基本上同意這預測。

Schutte在Yahoo財經直播表示:「有證據表明中小型股已經消化了盈利倒退的影響,價格波幅比標普500指數有限,而後者被認為品質更高,本質上更具防禦力。」