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美银交易部门扬眉吐气 管理层恩威并举成果令对手动容

【彭博】-- 在去年年初努力抢占市场份额时,美银交易部门老大Jim DeMare一席话似乎让整个交易台都颤抖了。

他的话很直接:“要是没进取心,就应该考虑离开美银”。一年后,该部门季度营收跃升10%,是华尔街前五大投行中唯一实现增长的。

长期以来被视为交易界“沉睡巨人”的美银一直在悄悄努力缩小与主要竞争对手的差距。自从三年前DeMare接管美银全球市场部门以来,他和他的同事一直在说服老板“给钱”、“给人”,并推出了其他各种举措。

这段时间里,美银与最大竞争对手摩根大通的市场份额差距缩小了近6个百分点,尽管后者的交易业务收入居全美银行之最。其中很大一部分改善来自固定收益部门,美国银行已招募了数十人来增强外汇和新兴市场宏观团队。不少竞争对手的高管说,美银好像突然来真格了。

54岁的DeMare在接受采访时承认,一年前他对员工演讲时真的没什么耐心,所以反常的发了脾气,“我当时不开心。”

华尔街交易部门间无休止的争夺从股票、到债券、锂、里拉,不一而足, 而美国银行的行事相当引人注目。该行市场部门在公司内部是个亮点,今年美银股票走势落后于顶尖竞争对手。该股下跌近15%,同期摩根大通上涨近9%。

为了弄清楚为什么客户没有带来更多业务,美银的销售和交易团队要求投资者就美银作为合作伙伴的重要性给出一个业内排名。管理层的目标是在所有业务类别中都能挤入前三。但是,客户多数时候都只把美银列在第五或第六。这个结果激起了银行内部的讨论。

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“所有本可以做得更好的业务,比如许多宏观交易产品和主经纪商部门,都受到资本不足的限制,” DeMare说。他的团队将这个问题上报,说服首席执行官Brian Moynihan给予更多支持。

与此同时,该部门也加大了招聘。 2020年,美银聘请高盛合伙人Carlos Fernandez-Aller负责外汇交易,并在以前不太活跃的地区(包括拉丁美洲)都进行了关键的招兵买马。到2022年年中,美银外汇和新兴市场宏观部门增加了超过30人。

与此同时,该行在技术层面上也没有放松。之前美银专注于电子交易平台的开发。但现在正越来越多加强更传统的真人“高接触”交易系统,以期改善客户体验。

不过,该公司尚未完全摆脱来自整体市场的负面影响。其子公司承销的企业杠杆贷款不得不折价出售,利润受到一定影响。但据知情人士透露,在交易部门,尽管市场成交量下降,但杠杆贷款业务却在近几年的价格波动中取得了盈利。

上个月,DeMare前往伦敦领取Euromoney评选出的年度全球最佳市场银行奖,同事们在办公室看到他喜形于色。

后来他再次对大家发表了讲话。这回听众说他的语气开心很多。

原文标题BofA Trading Desks Gain Ground With Capital and Headcount (1)

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