耀萊(00970)發代價股1.02億進行收購 進軍內地電影行業

<匯港通訊> 耀萊集團(00970)宣布，向第三方譚祖慧收購采高投資全部股份，初始代價為1.02億元(倘觸發全部獲利能力調整，可調整至最多2.52億元)。初始代價將透過發行代價股份的方式支付及倘若觸發任何一項獲利能力調整，代價之調整部份將透過發行可換股債券的方式支付。

目標公司之全資附屬公司盛耀蔚萊為一間於2014年7月16日在香港註冊成立之有限公司。盛耀蔚萊主要從事電影行業，其持有該等電影的投資權，包括「我的日記」30%投資權；「狂怒沙暴」20%投資權；電影C-有條件聯合製作權；及電影D-有條件聯合製作權。

代價股份發行價為每股0.3元，較昨日收市價0.295元溢價1.69%，3.4億股代價股份相當於擴大後股本6.77%，代價股份有禁售限制。

倘需要發行可換股債券，最多1.5億元可換券將分3期發放，可換股債券於2022年12月31日到期，零息，換股價為每股0.3元，可悉數兌換為5億股股份。

董事認為，收購事項乃集團拓展業務至中國快速增長的電影行業。收購事項亦可使公司參與4個電影組合。收購事項下兩部名為「我的日記」及「狂怒沙暴」的電影分別處於製作後期及製作中期，使得公司可充分利用主要製作人的製作成果。由於餘下兩部電影將使公司在電影製作的所有階段擔當更具實質性的角色，這將令公司可更為靈活地規劃彼等各自的收益流。 (ST)