耀萊(00970.HK)收購電影公司 配股及發可換股債券支付

耀萊集團(00970.HK)公布，間接全資附屬信智國際收購香港一家電影公司采高投資。根據協議，初始代價為1.02億元(倘觸發全部獲利能力調整，可調整至最多2.52億元)。初始代價將透過發行代價股份的方式支付及倘若觸發任何一項獲利能力調整，代價之調整部份將透過發行可換股債券的方式支付。

初始代價將於完成日期，透過由公司按每股0.3元，向賣方配發及發行3.4億股代價股份的方式支付，初股作價較上日收市價每股0.295元有溢價約1.69%。當目標集團於截至2021年12月31日止三個年度內於任何報告期間的累計經審核除稅後溢利3,600萬元時，代價將向上調整3,600萬元，一旦達致此第一目標即透過發行本金額3,600萬元的可換股債券。

達致第一目標後，當目標集團於截至2021年12月31日止三個年度內於任何報告期間的累計經審核除稅後溢利8,400萬元時，代價將向上調整4,800萬元，一旦達致此第二目標即透過發行本金額4,800萬元的可換股債券。致第二目標後，當目標集團於截至2021年12月31日止三個年度內於任何報告期間的累計經審核除稅後溢利1.5億元時，代價將向上調整6,600萬元，一旦達致此第三目標即透過發行本金額6,600萬元的可換股債券。

目標公司主要從事投資控股。目標公司的全資附屬盛耀蔚萊主要從事電影行業，持有「我的日記」、「狂怒沙暴」等電影的投資權。賣方譚祖慧為亞洲知名電影製片人及已聯合製作多部獲獎電影。(ta/w)~

阿思達克財經新聞
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