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聚焦對沖基金:昔日明星基金清盤;一位中國基金經理逆風中回報翻倍

以下為截至5月25日當周對沖基金相關要聞:

行業要聞

對沖基金Melvin Capital宣告關閉 不敵市場殺盤和Reddit上的散戶大軍

一年多前,Gabe Plotkin旗下的Melvin Capital遭到Reddit上散戶大軍軋空受傷不輕,如今這家78億美元的對沖基金打算放棄並關閉。Plotkin在給客戶的信中宣布了這一突然決定,之前在華爾街一些大投資者的資助下他原本嘗試復出,如今宣告失敗。

貝萊德預計全球債券ETF規模到2030年底將達5萬億美元

全球最大的資產管理公司貝萊德表示,全球債券型ETF持有的資金到本十年末,將達到5萬億美元。該公司稱,對主動管理需求的增加、債券市場數字化程度的提高以及對「更精準」固收敞口的渴求,將推動業已繁榮的債券ETF行業持續成長。

不滿ESG投資缺乏明確規定的對沖基金 或很快從監管機構得到回音

歐洲市場監管部門稱,批評ESG監管在做空披露方面規定不夠明晰的對沖基金,很快就會得到他們想要的一些信息。歐洲證券和市場管理局ESG披露規定方面的專家Patrik Karlsson稱,在對沖基金應當如何披露ESG投資空頭頭寸的問題上,目前尚未完全明確,「這是我們正在研究解決的問題之一」。

投資策略

市場逆風中一位中國基金經理回報翻倍 她為解封後A股行情著手準備

一位今年以來回報翻倍的中國私募基金經理近期減少了A股股指期貨的空頭頭寸。她在等待經濟「解封」的明確信號,為自己吹響加倉的號角。深圳市前海建泓時代資產管理有限公司的投資總監趙媛媛在接受彭博採訪時表示,她從去年12月開始持有期指空頭頭寸作為對沖,一周多前已減持這些頭寸,因為上海的疫情解封日程越來越清晰。

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橋水基金聯席首席投資官警告市場「過於樂觀」

儘管市場經歷了數周動盪,債券和股市雙雙下跌,但全球最大對沖基金橋水基金的聯席首席投資官Greg Jensen表示,市場仍然「過於樂觀」,投資者還沒有適應通膨上升且成長放緩這種「長期變化」。

對沖基金急於拋售成長股 但高盛認為賣出的速度還不夠快

高盛策略師表示,儘管對沖基金在第一季度因預期利率上升而競相拋售包括科技股在內的美國成長股,但對沖基金業仍難以止住不佳的回報,出現有記錄以來最糟糕的年度開局。他們指出,根據799家對沖基金在第二季初持有的2.4萬億美元總股票頭寸,儘管增持了能源股,但科技股仍佔高盛對沖基金VIP名單的三分之一以上。

業績表現

對沖基金地獄:科技股崩盤如何重創虎崽基金

被稱為「虎崽」(Tiger Cub)的對沖基金經理曾靠著攀升到令人眼花繚亂高價的科技股,賺進數十億美元。然後才一轉眼,隨著市場在第一季度猛烈轉向,多年的獲利煙消雲散。他們的一些重倉股進一步下跌,這波殺盤進入4月,並持續到了5月。

晨曦投資旗下對沖基金4月回穩 此前因抄底中國股票損失慘重

在削減了對股票的看漲押注後,晨曦投資的旗艦對沖基金4月表現回穩。據知情人士透露,去年底以來因逢低買入中國股票而受到衝擊的該基金,4月下跌不到0.5個百分點,今年迄今下跌約22%。知情人士稱,截至3月底,該基金管理著19億美元資產。

特斯拉不再是Cathie Wood旗艦基金的第一大重倉股

大約四年半來,特斯拉頭一次失去了Cathie Wood旗艦基金第一大重倉股的寶座。彭博匯總的數據顯示,在至少2017年以來的大多數時間裡,特斯拉一直是ARK Innovation ETF (ARKK)持倉市值排名第一的股票。而這一情況在上周四發生變化,電子產品製造商Roku Inc.從特斯拉手中奪走了這一寶座。

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