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興科蓉醫藥(06833.HK)配股及換股債募3.2億 潛在收購

興科蓉醫藥(06833.HK)公布,配售最多3.38億股新股,相當於擴大後股本16.67%;配售價0.443元,較上交易日(4)收報溢價10.75%。同時,配售本金額最多1.7億元十八個月期可換股債券,年利率6%;兌換價0.488元,較上交易日收報溢價22%;可兌換新股佔全面擴大後股本14.66%。

集資總額共計3.2億元。所得淨額2.95億元,其中約1.7億元擬用作現有債務再融資;1.24億元償付建議收購事項;餘額撥作一般營運資金。

此外,公司與獨立第三方PIEL Capital訂立無法律約束力的諒解備忘錄,建議收購目標公司全部股權,後者擬收購能源存儲系統供應商---Primus Power F系列可換股優先股,代價1,600萬美元(約1.26億港元)。(de/d)~

阿思達克財經新聞
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