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花旗下調中國聯塑(02128)目標價15.4%至11元 維持買入評級

<匯港通訊> 花旗發表研究報告,下調中國聯塑(02128)2022至2024年每股盈利預測13至18%,以反映中國的房地產需求遜預期,並下調其目標價15.4%,由13元調低至11元。基於2023年預測市盈率7倍、股息率約5%,估值便宜,因此維持「買入」評級。

花旗稱,中國聯塑預計今年下半年銷量較上半年高,主要由於業務組合出現變化,由住宅轉向市政基建相關,以及中國要求房地產項目保證竣工。不過,由於政府訂單的競爭激烈,集團下半年的毛利率或較上半年低。該行估計,集團的住宅及市政業務比例將由去年的50:50,今年調整為45:55,且住宅業務亦由民企開發商轉向國企開發商。

該行又提到,由於7月至今股市出現調整,集團可能需要為與塑膠渠道業務相關的上市實體作出一次性的減值撥備。 (CC)