花旗:家族辦公室料投資組合未來一年帶來收益

<匯港通訊> 花旗私人銀行公布2023年家族辦公室調查報告，當中概述家族辦公室客戶在未來一年將面對的主要挑戰和機遇。調查是在今年6月展開。亞太區的參與者佔受訪者總數的21%。

調查結果顯示，亞太區的家族辦公室計劃在未來12個月內重新部署其投資組合，當中最看好的是全球發達市場投資級債券，佔43%、私人信貸佔33%、私募股權直接投資佔29%和新興市場股票佔29%。首選行業是科技(76%)、醫療保健(61%)和金融(37%)。

在家族辦公室的管理和治理方面，亞太區受訪者中有64%表示財富管理服務是其家族辦公室的主要關注點，其次是投資管理服務，佔62%。這與其他地區的調查結果一致，反映各地的家族辦公室都需要應對不確定的宏觀環境。

保存資產價值是亞太區家族的重中之重，有74%的受訪者持此觀點，此比例高於其他地區的受訪者。其次是培養下一代成為負責任的財富所有者，59%的受訪者對此表示認同。

調查結果顯示，家族辦公室的投資職能已更趨專業化。在亞太區，63%的受訪者已將其投資實體與家族業務分開，而13%的受訪者正在進行有關工作。55%的受訪者制定了清晰的投資流程和內部管控措施，而49%已訂立正式的策略性計劃。

面對不明朗的市況，亞太區客戶錄得最高的現金配置增幅，但大部分亞太區受訪者亦預計其投資組合在未來12個月內將錄得正回報。大多數(49%)受訪者預期中的投資組合回報約為10%至15%。(JJ)