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華為事件是否還有後招? 盤點中國對科技金屬影響力

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中國一邊打貿易戰 一邊強化其在稀土的主導優勢作為反制

【彭博】-- 根據中國國內的媒體評論,以及來自國家規劃機構的暗示,北京正準備利用其在稀土領域上的優勢,作為在貿易戰中反制華盛頓的武器。相關生產商的股價大漲。中共主要官方媒體《人民日報》週三在一篇評論文章中說,美國不應該低估中方的反制能力。文中使用了一些具有歷史意義的語彙,突顯中國的意圖。該報的評論包括一個罕見的中文短語:「勿謂言之不預」。在1962年中國與印度開戰之前,該報也曾使用這句短語,《環球時報》去年4月在一篇文章提到對中國「外交語言熟悉的人,都知道這句話的份量」。這家隸屬於中共的報紙也曾在1979年中越爆發衝突之前使用過這句短語。在稀土問題上,《人民日報》稱,稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器?答案並不玄奧。中國《環球時報》總編輯在一條推文中表示, 中國在「認真」考慮限制對美國的稀土出口,並可能在未來採取其他反制措施。該報是由中國中共中央機關報社人民日報社主辦的中文報刊。中國國家發展和改革委員會的一名官員接受中央電視台採訪時說 ,如果有誰想利用中國出口稀土所製造的產品,反用於遏制打壓中國的發展,那麼「中國人民都會不高興的」。《環球時報》和《上海證券報》週三也有社論採取了類似的立場。鑒於稀土可能成為貿易戰中的一張王牌,中國稀土股最近幾週強勢上漲。本月早些時候,中國的習近平主席在其對美首席貿易談判代表的陪同下參觀了一個稀土企業,令外界猜測這一戰略性原物料或被中國用作在貿易戰中回擊美國的武器。稀土已經成為貿易爭端的焦點。中國把對自美進口稀土加徵的關稅稅率從10%上調至25%,而美國則將稀土排除在下一輪擬議對中國3,000億美元商品加徵關稅的名單之外。美國80%的稀土依賴從中國進口,中國是占主導地位的全球供應商,稀土最終應用於風力渦輪機和電動汽車,以及智慧手機和軍事設備。稀土在地殼中相對豐富,但可開採濃度不如其他礦石。中國的稀土市場由少數生產商主導,包括北方稀土,五礦稀土,廈門鎢業公司和中國稀有稀土。中國曾以此表達其政治觀點。在2010年發生領海爭端後, 中國曾禁止對日本出口稀土,儘管隨之而來的價格飆升,導致各方設法從其他來源確保供應,但如果北京言出必行以此作為報復手段,將再次成為風險。北方稀土在上海一度漲7.7%,中國以外最大稀土產品生產商Lynas在雪梨一度漲12%。兩支股票本月以來都上漲約三分之一。在香港上市的中國稀土一度上漲41%,股價在5月上漲一倍。中國掌控的力量是如此強大,以至於美國在2010年代初與其他國家在世界貿易組織(WTO)的一個案例聯手,迫使中國在全球短缺的情況下出口更多稀土。WTO的裁定支持美國,隨著製造商轉向替代品,稀土價格最終下滑。2017年12月, 美國總統川普簽署了一項行政命令,以降低美國對包括稀土在內的關鍵礦物外部來源的依賴,此舉旨在減少美國面對供應中斷時的脆弱。(更新第二段起的分析和股價及最後兩段內容)原文標題China Gears Up to Weaponize Rare Earths Dominance in Trade (3)欲聯繫記者請洽:Jason Rogers 東京 jrogers73@bloomberg.net欲聯繫英文編輯請洽:Alexander Kwiatkowski akwiatkowsk2@bloomberg.net, Jason RogersFor more articles like this, please visit us at bloomberg.com©2019 Bloomberg L.P.

【彭博】-- 中國對世界稀土市場的控制再次受到關注,人們猜測隨著貿易戰的升級,作為稀土主要生產國的中國可能會掐斷稀土供應。但如果中美之間關係惡化,稀土不是唯一值得關注的戰略性礦產。

考慮到川普對中國主要電信設備商華為發起的閃電戰,且未來可能還有更多中國科技企業成為攻擊目標,外界擔心北京方面可能以關鍵性大宗商品作為報復工具,多類行業將受到牽連。在本周中國國家主席習近平視察一家稀土公司後,稀土吸引了市場最多關注。事實上,中國以前曾經有過把稀土作為政治武器的先例,尤其是在2010年與日本發生領海爭端後。

中美之間因貿易問題而爆發「冷戰」的可能性將一些新興領域推入了聚光燈下,中國在這些市場預先確保了供應鏈安全。其中包括用於電動汽車和大容量存儲的電池,這些電池依賴於鈷,鋰和一系列其他材料,這些材料過去應用並不廣泛,但如今其重要性正在日益凸顯。

通常中國被視為大宗商品的主要消費國,但下列幾個行業領域中,中國在供應方面相對美國有一定影響力或者說存在較大優勢。

新能源

中國已經大幅領先,不僅是電動汽車的生產環節,而且還體現在電動汽車電池的製造方面。據Darton Commodities Ltd.稱,在鈷化學品領域,中國去年產量占全球的80%左右。此外,通過在剛果(金)的生產設施,中國也成為鈷原物料開采的主要國家,約占世界供應量的70%。

特斯拉公司供應鏈前高級主管,現任Benchmark Mineral Intelligence首席顧問的Vivas Kumar表示,「美國依靠非國內資源來獲得影響國家未來發展的金屬,這種策略使美國面臨廣泛風險敞口。」根據Benchmark的數據,全球電池製造業產能67%來自中國,美國占比僅為9%。

美國可能「面臨與之前遇到的依賴外國石油相同的問題。這超出了電動汽車和電池的範圍,它已經是美國國家安全問題了」,Kumar通過電子郵件說。

這可能給生產商提供了更多動力,以尋求擴大美國在電池金屬方面的影響力。「人們已經認識到需要多元化供應來源,而且我們自己國內就有機會,」Global Energy Metals Corp的執行長Mitchell Smith表示。該公司主要從事美國鈷項目開發。

稀土

本周,當中國官方媒體報道國家主席習近平在江西一家稀土廠視察後,稀土行業頓時大幅震盪。人們猜測中國準備利用自己在稀土供應方面的主導權來應對貿易戰。美國80%的稀土依賴從中國進口。稀土最終應用於風力渦輪機和電動汽車,以及智慧手機和軍事設備。

可以說稀土比一些其他礦物更接近貿易戰前線。北京方面已對美國唯一的稀土生產商加征關稅,但川普政府開出的對華潛在關稅清單中卻沒有對中國稀土企業下手。

(其他)關鍵礦物

一些美國議員甚至在最近貿易緊張局勢加劇前就已經對礦業安全給予了更大關注。2017年末,川普下令深入研究美國如何解決對海外供應的依賴。阿拉斯加州參議員Lisa Murkowski正在推出一項美國礦產安全法案,旨在通過加快頒發許可證,批准更多研究和支持回收來鼓勵國內生產。

美國政府去年將關鍵礦物清單上的產品種類擴大到35個,其中包括鈷,鋰和稀土。其中有幾項中國是重要供應國:例如用於半導體的砷,;銦(液晶屏);銻(電池);鈧(燃料電池);鉍(醫學和原子研究)。

原文標題China’s Sway Over Tech Metals Under Scrutiny After Huawei Swoop

--联合报道 Luzi Ann Javier、Marvin G. Perez.

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