蔚來(09866)擬發行10億美元可轉換優先債券 曾急挫6%
<匯港通訊> 蔚來集團(09866)宣布,擬發行10億美元可轉換優先債券,今早股價急挫,曾跌6.28%至76.9元。
可轉換優先債券,包括5億美元於2029年到期的可轉換優先無抵押債券及5億美元於2030年到期的可轉換優先無抵押債券。公司擬向初始購買者授予選擇權,可於30日內以增購最多7500萬美元的2029年債券及增購最多7500萬美元的2030年債券。
2029年債券將於2029年10月15日到期,而2030年債券將於2030年10月15日到期。債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時釐定。該公司計劃將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券,餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。(SY)
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