融創中國(01918)與債權人小組就重組條款達成協議

<匯港通訊> 融創中國(01918)宣布，於2023年3月28日，與債權人小組（其債權佔現有債務未償還本金總額超30%）就重組條款達成協議。公司懇請未簽署重組支持協議的所有現有債務持有人盡快加入重組支持協議。

計劃債權人合計將10億美元的現有債權轉換為10億美元的9年期可轉換債券。可轉換債券可於重組生效日期後的首12個月內以每股20元的轉換價格轉換為公司普通股，此後，可轉換債券不再附帶任何轉股權，並將根據可轉換債券條款於到期日被贖回。

計劃債權人可自願選擇將其現有債權轉換為公司的零票息、5年期強制可轉換債券，總規模限額為17.5億美元。轉換價格為每股10元，轉換的規模上限為強制可轉換債券總額的25%。

計劃債權人可自願選擇將其現有債權交換為現有融創服務(01516)股份，交換價格相當於緊接記錄日期前60個交易日的融創服務股份交易量加權平均價的2.5倍，但最低交換價格為每股融創服務股份17元。自願選擇交換的總規模上限為4.49億股融創服務投資持有的現有融創服務股份，佔已發行融創服務股份總數約14.7%。

計劃債權人將其現有債權交換為最多8個系列以美元計值的新優先票據，本金總額等於計劃債權人的總現有債權金額減去可轉換債券本金總額、強制可轉換債券本金總額及交換為現有融創服務股份的現有債權金額。新票據將於重組生效日期或2023年9月30日（以較早者為準）後2至（最長）9年內到期，並將從一系列資產的現金清償機制中獲益。該等新票據現金利息的年利率將介乎5%至6.5%。公司可選擇在首兩年內以實物支付全部或部分利息，該等年利率比現金利率高1%。 (ST)