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螞蟻估值漲至2.2萬億 下周闖關

·3 分鐘文章
螞蟻估值漲至2.2萬億 下周闖關
螞蟻估值漲至2.2萬億 下周闖關

有潛力成為史上最大集資額新股的螞蟻集團,其估值目標傳第二度調升。彭博報道,經與投資者初步溝通後,由於需求強勁,螞蟻計劃把IPO的估值目標提高12%至2800億美元(約2.18萬億港元),並計劃AH股同步掛牌,惟集資額未見有變,最快下周尋求通過港交所(00388)上市聆訊。螞蟻對消息沒有回應。

掛牌時間或撞正美大選

據悉,如螞蟻下周順利通過上市聆訊,暫計劃最快10月27日的一周招股,於11月首周掛牌,意味由定價至掛牌日,有機會跨越11月3日美國大選;惟以上僅是初步時間表,最終可能有變。自9月中起,市場已第三度傳出螞蟻尋求通過港交所上市聆訊,可是之前一直無果,A股上市審批甚至快過H股,早已於9月中已獲上海科創板上市委通過。

事實上,螞蟻上市之路可謂一波三折,繼早前傳出旗下支付寶,因推出認購螞蟻新股的戰投基金而涉嫌違規,惹來中證監調查利益衝突;隔一日,再傳美國國務院研究把螞蟻集團列入貿易黑名單。不過,投資者需求依然強勁,今次已經是第二次傳出上調IPO估值目標。

螞蟻於8月底遞交上市申請,當時有傳A+H合共集資約300億美元(約2340億港元),上市估值約2250億美元(約1.76萬億港元),時隔不足一個月,已傳出A+H集資額擬加碼逾16%至超過350億美元(約2730億港元),上市估值提升至2500億美元(1.95萬億港元)。然而,今次未聞集資額有變動,意味隨估值提升,螞蟻可能減少發行量。

投資者熱捧 毋懼美干擾

雖然一般新股招股時間會盡量安排避開政經大事,以免定價時受市場不確定因素影響,但有投行人士表示,今次無論是美國國務院提出制裁,抑或美國總統大選,皆對螞蟻的IPO影響不大,原因之一是螞蟻業務主要在內地,其二是螞蟻IPO明顯受投資者熱捧,「很多基金都要配置螞蟻,即使在年底招股也沒有問題。」

彭博報道指出,螞蟻已聘請巴克萊、工銀國際及中銀國際作為簿記管理人。有熟悉IPO的市場人士坦言,單憑聘請簿記管理人,難以判斷IPO進度,「可以早一點加入,也可以晚至刊印招股書前才加入。」他又認為,螞蟻受到機構投資者歡迎,故美國大選無阻其IPO進程。

另外,多隻焦點新股繼續上市工作,除了下周一招股的合景悠活(03913)之外,路透旗下IFR報道,藥明巨諾已通過港交所上市聆訊,計劃下周展開上市前推介,擬集資3億至3.5億美元(約23.4億至27.3億港元)。IFR報道,紐交所掛牌的新東方教育計劃下星期尋求通過上市聆訊,擬籌至少10億美元(約78億港元);至於另一隻中概股萬國數據則部署下周建簿,料集資約10億美元(約78億港元)。