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行業剖析:「科技ABC」商機龐大

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企業可藉人工智能改善客戶體驗、降低產品和服務的成本。
企業可藉人工智能改善客戶體驗、降低產品和服務的成本。

經過多年對美國科技巨頭FAANG─即Facebook(現稱Meta)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet的討論,認為科技股投資者是時候學習一門新語言:「科技ABC」,即人工智能(AI)、大數據和網絡安全。3大板塊的總收入可能從2020年的3,860億美元,激增到2025年的6,250億美元。

人工智能方面,已廣泛應用於導航、定價、廣告、臉部識別和翻譯等領域。未來幾年,企業將愈來愈多轉向人工智能,以改善客戶體驗、降低提供產品和服務的成本,以及有助於開發新業務。預計人工智能服務和硬件市場將以每年20%的速度增長,到2025年將達到900億美元。

大數據被譽為「新石油」

大數據方面,數據就是新的石油。在2020至2030年,全球數據可能擴大10倍以上,達到660澤字節(Zettabyte),相當於每人擁有610部iPhone(128 GB)手機。不過,與石油一樣,數據在用於自動化業務流程、提高效率或戰略決策質量之前,也需要進行「提煉」。在2020至2025年,大數據市場料將每年增長8%。

網絡安全方面,互聯設備的數量正迅速增長,但在過去12個月,有10個國家近3.3億人遭遇了網絡犯罪。企業向雲計算的轉移顯著降低了成本,但也增加了遭到網上攻擊的潛在影響。由於企業科技支出穩步增加和雲安全的廣泛採用,網絡安全行業在2020至2025年間平均每年料將增長10%,網絡安全也是科技領域中防禦能力最強的板塊之一。

在主要股票基準指數內的科技超大股,可以讓投資者在一定程度上接觸到ABC科技。這些企業在顛覆性技術上制訂了自己的戰略,增強其領導的地位,但其遠期市盈率已升至約30倍,巨頭更面臨不少的監管風險。靈活、增長更快的企業更值得關注,投資者可以在公共和私人市場同時着手。

中小型股增長潛力大

未來幾年,宜關注中小型科技股,當中有3大關鍵原因:一是盈利增長較快。小型科技公司的盈利增長將達到高雙位數;二是監管和稅收風險較低。規模較小的公司可能比大型公司更少受到政府審查;三是行業整合。巨頭可能借併購來加快增長,小型科技公司可能從中受惠。

另外,投資者可通過私募股權獲得尚未進入公開市場的早期成長型公司敞口。全球有43.7萬家科技公司是私人控股,在交易所上市的只有8,100家。目前私募投資者特別活躍於健康科技、金融科技、數碼訂閱等行業,以及受惠於向可持續經濟轉型的行業。

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