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一表綜合大行對中行(03988.HK)於季績後最新目標價及觀點

中國銀行(03988.HK))今早股價偏淡。中行昨日(29日)收市後公布首季季績,純利509.65億元人民幣,按年增長4%。每股盈利0.17元人民幣。期內稅後利潤547.88億元人民幣,按年增長5%。淨資產收益率13.03%,按年下降0.89個百分點。

集團首季營業收入按年增長11.8%至1,410.06億人民幣,其中淨利息收入按年增長6.6%至893.81億元人民幣,淨息差1.82%,同比下降0.03個百分點。非利息收入按年增長22.3%至516.25億元人民幣。公司首季營業費用按年增加9.8%至476.58億元人民幣,成本收入比25.04%,按年下降1.17個百分點。中行截至3月底止核心一級資本充足率為11.38%,不良貸款總額1,730.83億元人民幣,不良貸款率1.42%,不良貸款撥備覆蓋率184.62%。

【首季淨息差收窄 令市場失望】

美銀美林上調對中國銀行目標價由3.78元升至4.15港元,維持「買入」評級。該行認為中國銀行估值及派息率吸引,指內地寬鬆貨幣政府為中國銀行帶來更佳的盈利確定性。該行亦指,中國銀行首季核心盈利增長加快,且採取更保守的撥備,資產質素穩定。

本網最新綜合9間券商對其投資評級及目標價,1間券商上調目標價,8間給予「買入」、「增持」或「跑贏大市」評級。

券商│投資評級│目標價(港元)
摩根士丹利│增持│4.8元
瑞銀│買入│4.6元
瑞信│跑贏大市│4.5元
花旗│買入│4.45元
摩根大通│增持│4.4元
匯豐環球研究│買入│4.3元
美銀美林│買入│3.78元->4.15元
高盛│中性│4元
大和│跑贏大市│3.9元
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券商│觀點
摩根士丹利│費用收入復甦,貸款增長帶動淨利息收入
瑞銀│淨息差較低,但收入增長強勁
瑞信│首季業績符預期
花旗│撥備前溢利受非利息收入推動,淨息差令人失望
摩根大通│淨息差顯著收窄最令人失望
匯豐環球研究│多項正面利好,但淨息差收窄
美銀美林│核心盈利增長加快,撥備更為謹慎
高盛│經營成本減少及效率改善為潛在利好
大和│淨息差遜預期,撥備拖累經營溢利

(fc/w)
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阿思達克財經新聞
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