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財經|投資者峰湧贖回 黑石限制旗下REIT資金提取

財經|投資者峰湧贖回 黑石限制旗下REIT資金提取

在贖回要求激增下,黑石公司(美:BX)周四限制從旗下非上市的房地產信託基金(REIT)的資金提取,該基金價值總值690億元(約5371億港元。)

限制的出現是因為贖回達到預先設定的限制,而不是黑石為當日而設定的,但無阻投資者對該公司未來的擔憂,該REIT約佔黑石收入的17%。消息傳出後,黑石股價於昨日大跌7%,收報85.04美元,今日盤前再跌2.2%,暫報83.1美元。

《路透》引述消息人士稱,不少投資者擔心,黑石在調整工具估值以適應因利率上升對REITs影響的進展緩慢。利率上升對房地產價值造成壓力,因為融資變得更加昂貴。

根據黑石的文件,該REIT在扣除費用後,年初至今的回報為9.3%,而同期公開交易的Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index(DWRTFT)則下跌22.19%。費城CenterSquare Investment Management的投資組合經理Alex Snyder表示,這種出色的表現讓部份投資者質疑黑石如何得出其房地產投資信託基金的估值,同時有投資早因此急住贖回獲利。

黑石回應稱,該REIT的投資組合主要集中在美國南部和西部的租賃房屋和物流,這些租賃期限較短且租金漲幅超過通脹。惟黑石不肯透露估值的計算。黑石又指,公司的業務建立在穩健的業績上,而非資金流動的基礎上。

消息人士又指,由於擔憂中國的經濟前景和政治穩定,亞洲市場出現動盪,導致贖回潮。他們又指,大多數的贖回來自亞洲投資者,需要流動性。

黑石在給投資者的信中稱,11月收到贖回請求後,將限制從基金中提取超過其月度淨資產值的2%和季度淨資產值的5%。因此,REIT在11月允許投資者贖回13億美元,相當於投資者請求的約43%。

有分析師稱,如黑石無法重新獲得投資者的信任,就有可能陷入出售資產以滿足贖回的惡性循環。

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