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財經|滙控同意788億出售加拿大業務 料錄稅前利潤444億 擬24年派息或回購退還股東

財經|滙控同意788億出售加拿大業務 料錄稅前利潤444億 擬24年派息或回購退還股東
財經|滙控同意788億出售加拿大業務 料錄稅前利潤444億 擬24年派息或回購退還股東

滙豐控股(00005)公布,同意以現金代價135億加元(101億美元,或787.8億港元)出售加拿大個人和商業銀行業務予加拿大皇家銀行(RBC),待監管機構和政府批准後,預期交易將於明年底完成。

截至9月底,滙控加拿大約有1,340億加元資產、130間分行以及4,200名員工。滙控預計今次出售將錄得除稅前利潤約57億美元(約444.6億港元),當中包括回收大約6億美元貨幣換算儲備虧損。

此外,RBC將悉數收購加拿大滙豐全部已發行普通股、以及由加拿大滙豐發行並由滙豐集團持有的優先股及未償還後償債務,作價分別約11億加元(8億美元)和10億加元(7億美元),同樣預期交易將於明年底完成。滙豐估計,今次出售所得的除稅前利潤,會通過將加拿大滙豐的業績綜合計入該公司財務報表(於2022年6月30日資產淨值參考日期至交易完成期間),以及於交易完成時確認餘下利潤兩種方式合併確認。交易完成時確認的利潤將毋須課稅。

集團強調,2023及2024年的股息方針維持不變,指不包括是項交易的出售利潤,目標派息比率仍為50%。董事會將積極考慮有機增長和投資的機會,通過派發一次性股息及/或股份回購(於現時任何股份回購計劃以外),將交易創造的額外富餘資本適量退還股東。交易完成後,與其相關的任何分派現時估計將於2024年初以後進行。

因應出售利潤及減除加拿大滙豐風險加權資產的影響,集團預計普通股權一級(CET1)比率,將較現行資本計劃高出約130個基點,又指不計是項交易的利潤,繼續維持自明年起,平均有形股本回報至少達到12%為目標。

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集團行政總裁祈耀年表示,加拿大滙豐是一間高效和盈利的銀行,擁有卓越的領導和優秀的員工。對業務進行深入檢討後決定將之出售,當中評估該行在加拿大的相對市場地位,以及在滙豐業務組合的策略適配,結論是出售有關業務可帶來重大的價值提升。他又指,期待與RBC的領導團隊合作,確保客戶和員工能夠順利過渡。

祈耀年指,集團策略維持不變,完成這項交易將會釋放額外資本,供投資核心業務增長,以及回饋股東。

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