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賣樓逾千億房企恐剩20家

近期內銀出招撐房企之聲不絕。
近期內銀出招撐房企之聲不絕。

中國人民銀行等多個部門響應國務院號召急救內房,從信貸、債券及股權「三箭齊發」助房企融資,4大國有銀行據報再出招撐房企,將按要求為優質內房發行離岸貸款,用作償還海外債務,惟內房經此危機後勢將「大洗牌」,賣樓過千億元(人民幣‧下同)的「千億房企」恐消失一半。

碧桂園龍湖等首批獲貸款

市傳中國監管機構已向建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)發出口頭指導,要求他們12月10日前向房企提供以內地資產做擔保的離岸貸款,挑選數間優質房企,在首批貸款中發放3至4筆貸款。據了解,旭輝控股(00884)、碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)、美的置業(03990)和新城發展(01030)將躋身首批獲得貸款資格的名單中。

計及7家內銀近日為22家房企提供意向性授信總額度逾兩萬億元,內銀為房企「輸血」融資的方式及範圍正擴大,這還未計及廣州多間大型銀行據報於市內提供3個月至3年的按揭延期還貸服務。

不過,克而瑞研究中心數據顯示,11月百強房企實現單月銷售操盤金額5,589.8億元,按年降25.5%,首11個月逾5.78萬億元,按年插42.6%,預料今年整體銷售延續低迷表現,百強房企全年業績按年降幅將保持在40%以上。

穆迪料內銀房貸不良率高企

該機構續指,已公開披露今年全年銷售目標的規模上市房企中,多數截至11月底的目標完成率不足80%,且大幅低於去年同期水平,亦意味12月房企貨值供應、銷售去庫存壓力進一步放大,預計今年最終合約銷售額超過1,000億元的房企僅約20家,較過去兩年的43家高峰預計將「腰斬」。

國際信貸評級機構穆迪認為,內地政府的救市新政需時才能產生效果,對房地產行業前景仍然負面。如果行業持續低迷及經濟放緩,保護金融體系的緩衝又減弱,金融體系面臨的風險將上升。雖然內銀的行業體系整體實力強勁,但規模較小的內銀最容易受到房地產行業不斷上升風險的影響,料未來幾個月內銀涉房貸款不良率將保持高位。

監管當局對內銀風險取態亦見審慎,中國銀保監會發文稱,商業銀行應當對表外業務實際全面統一管理,並應定期對表外業務展開相關壓力測試等,有關商業銀行表外業務風險管理辦法將自明年起實施。

融創擬重組無抵押離岸債

實際上,不少陷困房企需化解違約後的重組難題。市傳融創中國(01918)正設法重組逾90億美元(約702億港元)的無抵押離岸債券,在岸債券重組計劃亦據報尋求展期方向。尚在停牌的融創就去年度的盈警作補充,謂期內虧損約383億元,若剔除減值影響後的核心經營利潤約120億元。另有消息指,碧桂園和美的置業正籌備一款可連同類似信貸違約掉期(CDS)合約一起認購的債券,以違約保護提高集資時的吸引力。

房企降級潮同樣未斷,穆迪就出手將雅居樂(03383)企業家族評級由「B3」下調至「Caa1」,評級展望維持「負面」,主要反映該企流動性及再融資風險增加,因其銷售疲弱及財務靈活性有限,加上再融資需求龐大且融資渠道受損。

早已表明需優先解決境外美元債交換要約的德信中國(02019),就旗下存續美元債召開投資者會議,據報該企會上透露,旗下德信服務集團(02215)正就出售談判,惟仍有不確定因素。

千億房企數量變化
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內地商品房銷售面積
內地商品房銷售面積