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超級央行周：大幅加息成主流；日本選擇干預匯市；各國各自為戰

Bloomberg

【彭博】-- 在聯儲會大幅加息75個基點、並暗示未來動作可能比預期更激進後，亞洲及歐洲多國央行積極跟進。瑞士給歐洲負利率時代劃上了句號，但幅度未能滿足市場預期，瑞郎兌歐元創2015年以來最大跌幅。英格蘭銀行上調幅度雖然符合預期，不過主張四分之三個百分點的決策者占到了三成。台灣央行則延續溫和路線，利率僅提高了12.5基點。

日本央行雖然在利率上一如預期按兵不動，卻自1998年以來首次通過干預匯市來支撐日圓。但多國都在各自為戰，看不出有任何聯手施為的跡象。

英國央行第二次加息50個基點

  • 在9人組成的貨幣政策委員會中，5人支持加息至2.25%，其中包括行長貝利，另有一位委員支持以較小幅度上調利率

  • 三位官員主張加息75基點，今年晚些時候以更大幅度收緊的可能性或提高

  • 決策者還一致支持開始減持十多年前金融危機以來積累的龐大國債持有量的計畫

  • 英國財政大臣稱絕對致力於央行的通膨目標及獨立性

埃及意外按兵不動

  • 埃及央行將基準利率維持在11.25%；經濟學家之前預計加息

南非加息75個基點

  • 南非央行將基準利率上調75個基點 四成決策者主張加100個基點

土耳其意外降息100個基點

  • 土耳其央行將1周回購利率下調100個基點至12%；預估為維持13%

台灣央行溫和升息

  • 台灣央行再度溫和加息符合預期 通膨壓力下罕見理事非一致決定

    • 台灣央行總裁：有兩位理事認為要升息一碼，沒有一致通過

    • 楊金龍談話：美國大幅緊縮就是台灣緊縮；M2為存準率調整指標

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日本央行按兵不動

  • 黑田東彥：日本央行暫時不會加息 日圓走弱背後有部分投機因素

    • 黑田東彥：未來兩三年無需調整前瞻性指引

    • 日本財務官說干預了匯市

    • 日本財務官：披露干預匯市是因為規模太大無法隱藏

    • 歐洲央行稱沒有干預外匯市場

    • 美國財政部稱理解日本干預匯市的舉動

其它央行：

  • 瑞士央行將政策利率上調75個基點至0.50% 符合預期

    • 瑞士央行加息75個基點 給歐洲負利率時代畫上句號

  • 挪威央行加息50個基點 暗示政策緊縮可能接近尾聲

  • 印尼提高關鍵利率的幅度超出預期 為2018年來最大增幅

  • 菲律賓上調基準利率 鷹派聯儲會此前推動披索跌至紀錄低位

  • 越南將再融資利率上調至5%，將貼現利率上調至3.5%

  • 繼聯儲會升息後 香港金管局將基本利率上調至3.5%

  • 巴西央行將基準利率維持在13.75%；預估為13.75%

  • 瑞典央行升息100個基點 創下近30年來最激進的緊縮舉措

市場動態

  • 瑞郎兌歐元創2015年以來最大跌幅 瑞士加息75基點未能滿足市場預期

  • 美國國債午後在日內低點附近企穩

  • 看圖論市：日圓日內波動區間創2016年以來最大

  • 瑞郎兌歐元創2015年以來最大跌幅 瑞士加息75基點未能滿足市場預期

  • 聯儲會加息後人民幣即期跌向波動區間下限 下午隨日圓反彈而收窄跌幅

  • 台幣收盤創逾三年新低 台股同步承壓終場下跌近1%

  • 看圖論市：美國10年期國債殖利率連漲八周 令人聯想起沃爾克時代

  • 聯儲會激進加息和中國經濟等擔憂不斷 恒生指數創逾十年新低

  • 印度盧比兌美元跌至紀錄新低80.3275

  • 挪威克朗下跌 挪威央行此前加息50個基點

  • 亞洲投資級信用債利差創一周最大走闊幅度 信用違約掉期指數上漲

  • 韓元兌美元自2009年來首次跌破1,400 新興市場貨幣料將進一步下跌

  • 土耳其里拉跌至紀錄低點 央行利率決定公佈在即

聯儲會大幅收緊

  • 聯儲會再次升息75基點 鮑威爾承認軟著陸希望減退

  • 聯儲會議息聲明看點：除了兩處以外 和兩個月前說得一模一樣

    • 聲明全文見此

  • 看圖論市：聯儲會最新點陣圖顯示2023年終端利率更高

  • 鮑威爾暗示經濟衰退可能是打敗通膨需要付出的代價

  • 鮑威爾：聯儲會只是到了限制性區域「最最低」的水平

分析薈萃：

  • 全球逆向貨幣戰：美國自掃門前雪 哪管他國瓦上霜

  • 高盛上調聯儲會加息預期 因鮑威爾釋放鷹派信號

  • 聯儲會加息導致政策分歧進一步擴大 東南亞貨幣料將再度承壓

  • 華爾街認為聯儲會經濟預期仍偏樂觀 料股市低點將受到考驗

  • [MLIV時評] 聯邦基金利率期貨定價顯示2023年美國經濟將硬著陸

  • 美股歷史表明標普500指數在聯儲會議息會後有望迎來大反彈

  • 道富環球投資：美元已經很貴 但上漲受到聯儲會加息支持

利率變化一覽

儘管加息可能抑制經濟成長甚至引發衰退，但高通膨目前仍是多數央行的首要顧慮，彭博匯總的數據如下表所示，多個央行已加息至少50個基點。

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