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越南挑戰代工霸主地位

越南上周宣布,下月起將全國最低工資調高6%。
越南上周宣布,下月起將全國最低工資調高6%。

內地深受與美國打貿易戰、疫情封控措施等因素影響,其近年「世界工廠」地位被動搖,不少國際企業更開始考慮,甚至實行「中國加一」策略,尋找其他亞洲據點拓展業務,當中,深受內地文化影響的越南更是首選。然而,越南總理范明政上周正式宣布,下月起再將全國最低工資調高6%,究竟「世界工廠」二哥地位何去何從?

即使2020年全球疫情高峰期,越南出口保持亮麗,總額2,826.54億美元,按年增6.98%,更勝疫情前去年急增18.98%至3,363.1億美元之外,今年首季按年再升13.65%,至891.03億美元。

首季外資到位資金5年最多

此消彼長下,貿易資料公司Panjiva顯示,家得寶和宜家家居等從中國進口家具減13.5%,從越南進口攀升37.2%;美國從內地進口汽車輪胎減28.6%,從越南進口卻增141.7%。

事實上,部分跨國企業在中美貿易戰時已尋求「中國加一」模式,即原先的生產線只集中在中國,慢慢遷移到其他國家,以分散風險,內地紡織龍頭申洲國際(02313)也是表表者。經歷疫情引發的供應鏈危機後,企業更積極採取此供應鏈模式,越南是受惠國,今年首季外國直接投資(FDI)到位資金按年增長7.8%至44.2億美元,創5年最高,近期更有傳蘋果公司(Apple Inc.)將把iPad部分生產線由內地移往越南。

不過,這並不代表越南可輕易代替中國製造業地位,其中最大挑戰是工資優勢愈來愈不明顯,尤其相對其他東盟國家。當地工資最高的地方是胡志明市,一般藍領月薪折合約1,500至2,900元人民幣,外資公司越籍中層員工月賺約3,000至5,000元人民幣。

內媒引述越南著名經濟學家黎登營稱,當地技術工人的薪金已差不多是老撾和緬甸的兩倍。就算越南有基建較佳和政治穩定的「溢價」,也比泰國和菲律賓高出幾成。內地學者指,越南快速城鎮化,勞工福利和土地價格也漲得急。更甚者,已有鞋廠主管反映一些企業為「搶人」已不揀擇應徵者,只要「身體健康、符合要求」就趕緊聘請,員工議價能力提高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,中國「世界工廠」地位短期難以撼動,縱使東南亞國家的FDI增長迅速,過去10年間吸引外資最多的4個亞洲經濟體為馬來西亞、越南、印度及菲律賓,其中越南增長更達217%,而內地同期FDI也未有下降,增幅達15%,由於內地基數相對較高,故表現絕不遜色。

瑞銀:華高端技術仍佔優

該行指,內地獨特優勢有助支持其供應鏈主導地位,如龐大的消費市場、先進製造基礎設施,以及高效物流系統,又指Apple雖將部分低端生產部門轉移到成本較低的國家,但同期新增較高技術的內地廠商,可見中國高端製造業具發展優勢。

不少分析指,越南今輪接到原由中國廠商生產的訂單,集中在紡織和加工等勞動密集型產業,上述提到的調高最低工資是基於高通脹和人工已凍結兩年,與搶奪中國製造業地位難比擬。越南中國商會胡志明市分會會長趙騫指,一些做歐美生意的企業本身貨值和利錢不高,如今貨櫃價值低過海運運費,故部分企業將生產基地轉往印尼等其他東盟國家。

越南難言可輕易代替中國製造業地位。
越南難言可輕易代替中國製造業地位。
越南經濟發展提速
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