軟銀旗下Arm尋求通過IPO募集不超48.7億美元 明顯低於先前目標
【彭博】— 軟銀集團旗下的Arm Holdings Ltd.計畫通過首次公開募股(IPO)籌資至多48.7億美元,規模遠低於這家手機晶片設計公司此前的目標。
Arm在周二提交給美國證券交易委員會的文件中表示,該公司尋求以每股47美元-51美元的價格發行9,550萬股美國存託股票。據彭博新聞社計算,這筆交易將使Arm的估值最高達到約545億美元。承銷商可以選擇額外購買不超過700萬股股票。
雖然Arm此前的目標是籌集80億至100億美元,但這一目標被下調,至少部分是因為軟銀決定購買其願景基金持有的Arm 25%的股份,然後保持對該公司較高的持股比例。文件顯示,IPO後,軟銀仍將控制Arm約90%的股份。
即使按發行價區間的低端計算,Arm的IPO仍將是今年全球規模最大的IPO,超過了強生分拆上市的消費者健康業務公司Kenvue Inc的43.7億美元IPO。Arm的上市也可能為數十家科技創業公司和其他公司的IPO開闢道路,這些公司的上市計畫在2009年金融危機以來最深、最長的上市低谷中陷入泥潭。
原文標題SoftBank’s Arm Seeks Up to $4.87 Billion in Downsized IPO (2)
—聯合報導 Bailey Lipschultz.
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