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農產品價急升投資攻略

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俄烏局勢緊張,令很到能源及金屬價格快速飈升,而烏克蘭都是一個農產品主要出產國,所以令到小麥等農產品都出現價格急漲,如果想在新一輪農產品升浪中獲利,有什麼可以好選擇?

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高盛上調目標價預測

因應俄烏衝突發生的變化,烏克蘭種植可能中斷,而俄烏兩國滿足了全球四分一的穀物需求,所以高盛上調了玉米、大豆及小麥的價格預測,認為到夏季,玉米價格可達到每蒲式耳7.75美元,大豆可達到17.5美元,小麥料達到12.5美元。

高盛認為農產品價格要超出本土售價,才吸引到美國玉米及歐洲小麥進入國際市場。另外,由於化肥的價格上升,穀物售價必需上漲才可以吸引到農夫擴大種植面積。高盛預計玉米及棉花的價格漲幅其後將較大。

小麥年初至今飈六成

小麥的價格近一個月漲幅達58.72%。年初至今漲幅為60.36%。芝交所的5月份期貨合約在衝上14.25美元後,回落至12.36美元。小麥價格已升至高盛的目標水平。

想吼小麥走勢,有追蹤芝交所的小麥期貨ETF Teucrium Wheat Fund(WEAT),年初至今回報為50.34%。近1個月升幅為47.94%。

玉米年初至今升27%

玉米價格升幅較小麥相對溫和,年初至今升幅為26.89%,近1個月升幅為18.94%。玉米5月份合約價為7.53美元。

想投資玉米的有Teucrium Corn Fund(CORN),主要投資於第二及第三個到期月的期貨合約。CORN的1個月升幅為14.5%。年初至今的回報為21.96%。

大豆年初至今升29%

大豆今年表現與玉米差不多,年初至今升28.67%,但近1個月的升幅為9%。大豆5月份期貨價為17.1美元。

投資大豆可留意Teucrium Soybean Fund(SOYB),有35%投資第二個到期月,30%投資第三個到期月,35%投資在11月合約。SOYB的1個月回報為6.1%,年初至今回報有21.1%。

至於想投資在一系列農產品的話,有iPath Series B Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN(JJG)及ELEMENTS Linked to ICE BofAML Commodity index eXtra Grains - Total Return ETN(GRU)。

JJG會投資於玉米、大豆、大豆油、豆粕及小麥五種農產的期貨合約。合約期由1個月至5個月不等。GRU會投資玉米、小麥、大豆、豆粕四種農產期貨合約。期貨合約期會由3個月至6個月不等。投資一籃子農產品相對只買單一品種更為分散,但留意農產品本身的價格相對波動,所以應做好管理。

此外,近日的升勢難免有點過急,可考慮待稍為回落才入市,因為這一輪是偷步炒作,有機會在平伏後出現套利,若之後真的出現供需失衡,農產品價格有機會再飈漲。

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