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野村下調騰訊(00700)目標價6% 認爲VA可能是未來收入驅動力

<匯港通訊> 野村發報告指,下調騰訊(00700)目標價6%,從472港元至445港元,評級「買入」。

野村指,騰訊的視頻賬戶(VA)廣告很可能是未來收入的驅動力。騰訊第三季度營收同比增10%,盈利穩健增長39%。VA是一大亮點,廣告收入環比顯著增長,符合預期,主要由於用戶花費的時間增加,儘管廣告量保持不變。預計VA廣告可能佔第三季騰訊廣告收入的13%,到2025財年可能達到30%左右。

野村認為市場對騰訊小遊戲業務的關注是錯誤的,因為儘管運營了幾年,但該業務始終只佔其收入的一小部分。騰訊開發小遊戲的想法是豐富微信生態的內容庫,同時能夠通過第三方小遊戲運營商獲得的收入分得一些利益,從而產生一些現金流。(JJ)