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【量大強漲股整理】台股震盪整理下,三大題材股報你知,掌握潛力黑馬股?!

加權指數,今日開高走低,終場下跌 80.36 點,收在 21064.08 點,成交量 3287 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 270.12 億,投信買超 30.23 億,自營商賣超 75.44 億,三大法人合計賣超 315.33 億,其中,投信連 18 買,累計 798.86 億。

美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 1.2%,標普 500 指數上漲 1.16%,納指上漲 1.16%,費半上漲 2.15%,隨著低接買盤進場拉抬,美股從 2023 年以來的最大單週跌幅中反彈;(NVDA-US) 輝達,上漲 3.54%,收在 106.47 美元,華爾街分析師認為,輝達目前的價格,非常具有長期投資的獲利潛力,低接買盤陸續進場;(TSM-US) 台積電 ADR,上漲 3.8%,收在 162.78 美元;台股方面,加權指數,終場下跌 80.36 點,收在 21064.08 點,可見市場觀望氣氛依然濃厚,靜待 9 月 11 日公布美國 8 月消費者物價指數 ( CPI ),9 月 12 日公布美國 8 月生產者物價指數 (PPI),如公佈數據優於預期,則表示通膨已經明顯降溫,美國聯準會就會開始降息循環,有利股市上漲,9 月 18 日美國聯準會將公布基準利率,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月降息 1 碼的機率為 73%,降息 2 碼的機率為 27%

權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 0.56%,收在 904 元,業界傳出,台積電首台下世代高數值孔徑極紫外光微影設備(High-NA EUV)本月將進機,持續領先三星的交機進度,有助台積電持續衝刺新世代先進製程;(2317-TW) 鴻海,下跌 1.74%,收在 169 元,鴻海積極推動供應鏈再生能源使用,目標到 2025 年推動 45 家以上重大供應商,承諾使用 100% 可再生電力生產鴻海產品,要求供應商在 2030 年達到減碳 42%,2050 年達到淨零排放目標;(2454-TW) 聯發科,上漲 2.26%,收在 1130 元,執行長蔡力行表示,聯發科透過有彈性的特殊應用 IC(ASIC)模式,可提供優異的 IC 整合能力、先進製程與封裝技術能力,以及相關矽智財來滿足客戶需求。因為擁有這些關鍵能力,聯發科能尋求更多 AI 加速器及安謀(Arm)架構 CPU 的生意機會,大摩目標價上看 1588 元。

今日盤面焦點族群是矽光子概念股,(2330-TW)台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3081-TW)聯亞,上漲 2.17%,收在 212 元,8 月營收 1.07 億,月增 2%,年增 77%,全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G,但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級,聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者;(4979-TW)華星光,上漲 3.52%,收在 117.5 元,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶(MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

2024.8.30 領先預告國際半導體展登場下,將可鎖定 CPO 族群;
(3081-TW)聯亞,早已點名預告,將有機會複製 (3450-TW) 聯鈞飆漲模式

法蘭克福汽車零配件展覽會將於 10 日至 14 日舉行,臺灣將有 345 家展商亮相,展會涵蓋了汽車供應鏈的各個面向,從原廠到售後市場,展品範圍涵蓋感測器、充電系統、引擎管理、車隊管理、自動化技術、工具和設備、堅固技術以及特殊零件等,車電族群表現強勢,(6279-TW) 胡連,(4551-TW) 智伸科,(4566-TW) 時碩工業,全面發動,汽車 AM 族群也走強,(1319-TW) 東陽,(1522-TW) 堤維西、(1524-TW) 耿鼎雙雙受惠題材加持下,持續表現。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽,上漲 2.91%,收在 106 元,8 月營收 21.27 億,年增 2.4%,創下同期新高,累計前 8 個月營收 165 億,年增 9%,也創下同期新高,自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後,北美 AM 市場需求就開始明顯成長,東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證,未來將會陸續貢獻營收,為了因應客戶需求,東陽預計大幅增加產能和相關設備,更是斥資 16 億台幣申購 2 萬坪土地,預計增設 AM 生產工廠和物流中心,滿足未來 3 - 5 年成長需求;(1524-TW)耿鼎,上漲 1.42%,收在 32.15 元,8 月營收 2.58 億,年增 7%,耿鼎在 2023 年上半年大幅增加投資模具裝置,未來中長期業績將穩定增長,預計 2023 年和 2024 年營收將分別達到 26.74 億及 28.9 億元。整體展望看好;AM 車燈指標廠 (1522-TW) 堤維西,上漲 3.51%,收在 67.8 元,企業赴北美設廠,將於底特律附近設廠建置產線,力拚搶進美國車廠的一階供應商,未來營運重點為加快全新車燈的開發速度並陸續通過 CAPA 認證,不僅能夠創造全新營收,也因為通過 CAPA 認證的產品擁有比較高的毛利率,有助於提升企業整體利潤率。

(4566-TW) 時碩工業,上漲 4.85%,收在 95.1 元,8 月營收 4.4 億,月增 2%,年增 14.7%,時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股,水冷散熱題材,水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證,預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠,近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨,產品通過驗證後,有望獲得相關訂單;電動車題材,目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈,汽車零組件營收已明顯成長;航太題材,隨著全球疫情陸續解封,航空產業明顯復甦,旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單,是今年最主要的成長動能;醫療題材,時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品,醫療領域將成為營運的第四隻腳,擁有 4 個熱門題材,股價上漲可期。

精密金屬零件廠 (4569-TW) 六方科 - KY,上漲 5.05%,收在 208 元,短短 2 周,股價已經上漲超過 1 倍,六方科在泰國已設立 4 個廠房,興建中的第 5 個廠房投資金額 7 億,設備機台預計 9~10 月進駐,主攻新鑄造、冷卻系統快速接頭及光通訊等零件,估計總產能將增加 10%,六方科將積極跨足半導體設備零件、散熱、光通訊、運動和無人機等新市場,目前已接到消費性電子韓系大廠模具訂單,最快第 3 季便可出貨,無人機及冷卻系統快速接頭的樣品已送樣,第 4 季冷卻系統快速接頭出貨量將放大,上半年獲利已賺贏去年全年,成長動能可期。

(6279-TW) 胡連,上漲 4.95%,收在 169.5 元,8 月營收 7.18 億,年增 10.7%,主要受惠於客戶在東南亞產線稼動率穩定,尤其是比亞迪在泰國的新工廠,以及該公司於越南設廠、推出新車型的相關計劃,胡連與 Lear 在中國的合資企業也展現穩定的訂單成長,尤其是向歐洲客戶出貨新型 40 孔板端件,整體產品結構逐漸從連接線轉向毛利較高的連接器產品,可望提升經營績效。

美國聯準會有望進入降息循環,讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群,營建族群今日全面上漲,(1446-TW) 宏和,上漲 0.74%,收在 47.4 元,7 月營收 5.84 億,月增 91%,年增 6290%,新北板橋市中心君麟建案,將從今年開始進入認列高峰期,若能全數售出,估計可貢獻淨利 45 億元左右,換算 EPS 高達 30 以上,有望吸引資金買進,推升股票上漲。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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