金融戰無損地位 港新股半年籌2132億破紀錄

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港新股半年籌2132億破紀錄。
港新股半年籌2132億破紀錄。

香港交易所(00388)在3年前推行的上市改革,讓香港新股集資生意在中美角力不斷升溫下保持領先地位。會計師行畢馬威表示,本港今年上半年新股集資額創新高,計及截至周三已確認的上市項目,更高達2,132億元,66%集資額由改革後所容許的同股不同權(WVR)及無收入生物科技公司貢獻,料下半年能在醫療和科技企業捧場下繼續發熱。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指,排隊申請上市企業眾多,加上流動性強,料香港今年新股集資總額不少於4,000億元,穩列全球5強,冀能保持首三甲。

康聖$4939入場 下月上市

事實上,新股持續熱鬧,單計今日就有至少3家公司開始招股,令撞期招股中新股增至9隻。當中,尚未有盈利生物科技企業康聖環球基因(09960)以每股招股價8.6至9.78元,發行約2.26億股新股,集資最多22.14億元;每手500股,入場費4,939.28元,預期7月16日於主板掛牌。

今開始招股的康橋悅生活(02205)和德信服務(02215)均為內地物管公司,康橋悅下周五截止認購,每股招股價2.78至3.88元,發行1.75億股新股,集資最多6.79億元;每手1,000股3,919.1元入場,料7月16日主板首掛。該公司引入碧桂園服務(06098)、鄭州安圖實業集團、中國生活服務信息網站58同城為基礎投資者。

德信服務每股招股價2.66至3.44元,每手1,000股,入場費3,474.66元,料7月15日於主板掛牌;是次擬發售2.5億股新股,籌最多8.6億元,並引入中建投信託股份等3名基礎投資者,共認購9,600萬元人民幣等值股份,以招股價上限計,佔發行規模11.59%。

其他正在爭奪市場資金的新股方面,據致富證券統計,康諾亞生物(02162)跑出,孖展累計超購122.61倍;但小鵬汽車(09868)及朗詩錄色生活(01965)孖展認購分別只錄2.59倍及1.1倍超額認購。昨日首日招股的優趣匯控股(02177)及喆麗控股(02209)公開發售認購部分亦已足額,分別獲超購9.96倍及3.04倍。

森松國際首掛曾飆逾3倍

昨日首掛的兩隻新股,捲土重來的森松國際(02155)甫開市升一倍,報4.96元,屬全日低位,之後曾飆3.33倍,見10.76元,收報8.9元,較招股價2.48元,漲2.58倍,每手帳賺6,420元。反觀由越秀地產(00123)分拆的物管公司越秀服務(06626)則相對失色,曾失守招股價,挫3.68%,最終收報4.88元,與招股價持平。

展望未來,畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀預計,下半年醫療保健、生命科學、物流和供應鏈,以及金融科技等新經濟板塊的新股上市活動趨勢將維持強勁。

劉大昌補充,面對監管不確定性,仍有部分中國企業有興趣在美國上市。中概股回流自前年開始活躍,他認為這是大趨勢,而聯交所建議簡化海外發行人來港上市,令更多公司符合條件,企業亦會考慮以雙重第一上市形式回歸港股。

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港上半年主要新股集資額
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