金輪天地(01232)接納購回有效提交的1.38億美元票據
<匯港通訊> 金輪天地(01232)澄清,公司澄清優先票據收購要約項下可動用未償還票據為2.88億美元。
收購要約於3月8日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿。在收購要約備忘錄所載條件規限下,(a) 根據收購要約有效提交的票據總額為1.4065美億元;及(b) 公司已決定在按96.067%的比例調整後,接納購回有效提交的本金總額為1.38億美元之票據(相當於最高接受金額)。
公司開始收購要約是將其作為再融資交易之一部分,據此,公司已於2019年3月5日發行於2021年到期之新7%優先票據。新票據所得款項淨額將用於完成再融資,包括根據收購要約購買票據。
完成收購要約後,可予購回之所有已接受票據將予註銷且有關註銷後未償還票據本金總額將為1.5億美元。 (ST)