金輪天地(01232)要約收購未償還3億美元今年到期之優先票據
<匯港通訊> 金輪天地(01232)宣布,於2019年2月25日,公司開始以現金購買未償還之3億美元於2019年到期的8.25%優先票據之要約,相關金額以最高接受金額為限。收購要約將於2019年3月8日下午5時正(歐洲中部時間)屆滿,惟公司將其延長或終止則作別論。票據於新加坡交易所上市。
公司預期在付款日或之前按公司合理信納之條款及條件發行於2021年到期之新7%優先票據(新票據)。新票據所得款項淨額將用於完成再融資,包括根據收購要約購買票據。
發行人擬將再融資所得款項淨額用於(i)為收購要約中之票據購買提供資金及(ii)支付有關再融資之費用及開支。新票據發行是完成收購要約之條件。 (ST)