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長汽(02333.HK)低位獲承接僅吐逾2% 季績倒退大行意見分歧

長汽(02333.HK)首三季少賺60%,大行意見分歧。該股今早逆市裂口低開5.9%報9.96元,一舉失守四條移動平均線後,進一步跌至9.89元,回補10月11日上升裂口(10.54-9.9元)後喘定,逐步收復失地,最高見10.5元,半日收10.32元,僅吐2.5%,半日成交增至8,832萬股。

長汽公布,今年首三季純利按年跌60%至28.79億元人民幣,總營收按年微降至634.29億人民幣。大摩指長汽季績遜預期,第三季純利按年跌80%至4.6億人民幣,毛利率創歷史新低,歸咎於新產品與品牌推廣成本增加,以及降價措施拖累第三季毛利率。不過,旗下9月份WEY VV5及VV7車型銷量逾1.2萬輛,管理層對WEY品牌滲透至中高端SUV市場看法正面,該行預計末季相關銷售將進一步上升,並成為集團新增長動力,故維持長汽「增持」評級及目標價看13元。

不過,高盛指長汽上季毛利遜預期,第三季純利倒退80%,主要受累於汽車銷量較低及「哈弗」SUV系列價格下調所致。該行考慮到集團毛利率下跌及銷售與行政費用增加,下調長汽未來四年每股盈測3%-36%,目標價由5.92元,降至5.72元,重申「沽售」評級。

麥格理、大摩及瑞信給予長汽目標價分別為12.6元/13元/13.5元。相反,野村及德銀予長汽目標價分別為6.5元及8.1元。(sz/t)~

阿思達克財經新聞
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