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阿里傳ADS折讓2%定價

阿里傳ADS折讓2%定價

阿里巴巴(09988)昨天截止孖展認購,10家券商合共借出約135億元孖展額,與公開發售集資額23.5億元相比,超購約4.7倍。據悉,國際配售已提早截飛,並獲得超額認購3至4倍,有傳最終定價或較阿里ADS(美國存託股票)有2%折扣。

配售提早截 孖展超額4.7倍

信誠證券聯席董事張智威表示,阿里孖展認購遜預期,本以為全城熱烈參與,如同閱文(00772)及雷蛇(01337)等「全民皆抽」,結果卻有距離,相信因香港市況受內外因素夾擊,而且定價亦不像預期般較美股有約5%折扣,故投資者傾向保守,未見客戶大手入飛。

國際配售方面,阿里原定今天才截飛,路透旗下IFR報道,亞洲及歐洲區配售已提早至昨天當地下午4時結束,至於美國則提早至美國東部時間昨天中午12時完結。

另有內地傳媒引述消息報道,阿里國際配售獲超購3至4倍,國際發售價折扣只有阿里ADS周二收市價的2%,較市傳的5%為低。截至今晨1時30分,阿里ADS報184.15美元,若以1份ADS相當於8股在港掛牌的普通股,折合每股普通股股價約179.5港元。台灣富邦金控公布,旗下富邦人壽擬認購最多5億美元(約39億港元)的阿里股份。

MSCI表示,阿里屬MSCI中國指數成分股,但暫時不會因阿里下周二(26日)有5億新股掛牌交易,而對指數作出任何調整,但計劃明年2月指數季度審核時,因應阿里股票數量,調整與香港上市相關的自由流通調整因子。

康龍化成超購40倍

另一新股康龍化成(03759)昨天亦截孖展,反應熱烈,獲10家券商共借約188.84億元,按公開發售集資額4.6億元,相當於超購約40倍,將於下周四掛牌。至於昨天開始招股的OEM製衣商捷隆控股(01425),獲7家券商共借約344萬元,暫未足額。