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騰訊上季核心盈利看升26%

騰訊及阿里將於本周公布首季及全年業績。
騰訊及阿里將於本周公布首季及全年業績。

中資互聯網巨頭騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)將分別在本周三及周四放榜,雖然業績揭曉前大市陷入低氣壓,但券商預料騰訊今年首季非國際財務報告準則(non-IFRS)的經調整純利中位數為323.75億元(人民幣‧下同),按年升26.73%。

獲大行薦買 最牛睇520

受惠內地遊戲版號發放恢復正常、廣告業務復甦、微信短片分享功能「視頻號」貢獻增加,加上金融科技及企業服務重拾增長動力,券商估騰訊首季經調整純利介乎310億至372.65億元,按年增幅介乎21.35至45.87%,有機會重返2021年首季的331.18億元水平。

騰訊股價自今年1月盤中高位已累挫逾兩成,但仍獲高盛重申為中資互聯網行業首選股之一,有信心去年7月開始商業化的「視頻號」今年廣告收入或高達110億元,連同多款新遊戲準備推出及成本控制措施等,推動騰訊今年盈利加速增長30%。

高盛維持騰訊「買入」評級,但目標價略降至442港元。至於花旗、野村及美銀證券分別給予目標價520港元、510港元及496港元,均予「買入」評級。

聚焦阿里分拆業務指引

接力周四發布截至3月底止全年業績的阿里,券商預料受疫情及年初復甦不及預期拖累,全年非公認會計準則(non-GAAP)的經調整純利料介乎1,312.8億至1,391.17億元,按年跌3.74%至升2%;中位數為1,357.61億元,按年跌0.5%。市場除了關注管理層對行業復甦看法外,阿里3月底公布大型重組計劃後未來分拆業務的指引亦備受矚目。

暫時以富瑞看法「最牛」,予阿里目標價為214港元,維持「買入」評級。高盛亦重申阿里為「買入」首選股之一,目標價133港元,並相信市場低估阿里在淘寶及天貓的增長,又估阿里其他業務的虧損會快速收窄。