高盛下調領展(00823)目標價至64元 維持「買入」評級
<匯港通訊> 高盛發表報告指,領展(00823)截至2023年3月底止財年度業績大致符合該行預期,其中物業淨收入受租金穩健增長等因素推動,按年升4.8%至92億元,但被淨利息支出增加及平均借貸成本上升所抵消,末期每單位分派同比跌18.7%至118.8仙。該行將其目標價由64.6元下調至64元,維持「買入」評級。
高盛料領展2024至2025財年每單位分派增長分別為1%及4%,反映更高利息的持影響抵消了大部分的租金增長,同時分別下調每單位盈利預測2.5%及2.4%,至2.74元及2.88元。(JC)