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高盛升周大福(01929)目標價5成至10.5元 上調3年盈測9-30%

<匯港通訊> 高盛發表報告,將周大福(01929)目標價由7元上調50%至10.5元,將2021-2023財年度盈測上調9-30%,主要是上半年中國大陸強勁的復蘇勢頭,並在加速營業額;另外周大福在中國將擴展到低端城市的策略,為穩健增長提供了支持,其成本得以管理,但考慮到宏觀因素,仍然保持「中性」評級。

報告表示,周大福上半年度銷售額下降16%,但盈利升近46%至22億元,由於黃金價格大幅上漲;加上一次性的補貼及租務優惠,令成本有效控制,毛利率擴大。在10月1日至11月18日期間,中國大陸的同店銷售保持13-15%(low teen)水平,由於積極的促銷活動,上述期間港澳同店銷售下降幅度,從9月下降53%,下降幅度收窄至10月1日的24%。展望未來,港澳同店銷售同比下跌放緩,由於下半年基數較低。但預計直到2021年9月遊客業務寂靜,明年下半年才逐漸恢復到疫情前水平的50-60%。在積極方面,受益於即將到來的假期的需求和積極進取的店鋪開業季節,預計中國大陸業務將為核心業務貢獻近100%。(EC)