高盛調低匯控(00005)目標價至77元 第四季稅前盈利遜預期
<匯港通訊> 高盛調低匯控(00005)目標價,由81元降至77元,但維持評級「買入」。
高盛指出,匯控2018年第四季經調整稅前盈利低於高盛預測約21%,主要因為收入較低以及信貸成本高。核心收益亦低於預測約3%,主要因為為相關收入遜預期,當中包括財富管理收入以及FICC收入。
同時匯控未有披露任何回購,雖然其核心充足比率達14%。
為反映今次業績,高監調低匯控2019及2020年每股盈利預測各3%及5%,至5.8元及6.12元,引入2021年每股盈測6.6元。
(SY)