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高盛降微盟(02013)目標價3.2%至6元 維持「買入」評級

<匯港通訊> 高盛在微盟(02013)績後下調其目標價3.2%,由6.2元降至6元,維持「買入」評級。

高盛在研報中指出,由於微盟上半年核心業務表現勝預期;人力規模削減延遲令支出增加;剝離非核心數字媒體業務,因此下調目標價及維持投資評級不變。該行指出,公司客戶保留表現穩健,以及在微信視頻平台中具領導地位,若內地疫情降溫,微盟可為下半年業務復蘇鋪路。

高盛預期,微盟2022年下半年核心業務收入反彈,按年回升14%;經調整虧損收窄,由2021年下半年虧損2.25億元人民幣,減少至5600萬元人民幣,由於內地零售復蘇及人力成本減少。不過,同時基於上述原因,將微盟2022-25年收入預測下調24%-25%,削2023-2025年純利預測。 (RH)