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高盛:保誠(02378)上半年新業務利潤勝預期

<匯港通訊> 高盛發表研究報告表示,保誠(02378) 上半年營業利潤增長 8% 至 17 億美元。新業務利潤下降 5% 至 11 億美元,主要受利率影響,比該行預期高;中國和許多增長市場強勁的銷售推動,抵消了香港和馬來西亞的跌幅。中國保單銷售增長 13%,儘管與疫情相關的中斷。事實上,相信第二季新保單銷售顯著加速,因為總保費增長率從首季的8%增加至第2季的20%,這反映了保誠在中國的多元化足跡,以及強大的代理和銀保渠道分銷能力。

該行對保誠的目標價為174元,評級為「買入」,下行風險為中國收緊資本管制措施;中國大陸業務因新冠病毒長期中斷,導致高利潤的保護產品需求持續疲軟或香港與中國內地邊境重開延遲。(EC)