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高盛:六福(00590)中期淨利潤勝預期 估值較同業吸引續籲買入

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<匯港通訊> 高盛發表報告稱，六福集團(00590)2023上半財年銷售按年持平，低於該行預期7%，因中國內地市場品牌店的生產力遜預期。期內淨利潤高於該行預期11%，主要由於定價首飾毛利率及政府補貼上升。

於10月及11月首三周，中國內地同店銷售(包括自營店及品牌店)按年跌21%，意味為疫情前水平的98%，遜該行預測，該水平低於截至9月底止季度的127至132%水平，但接近截至6月底止季度的水平。另受到疫情影響，2023財年在中國內地的淨開店目標由500間減至350間。正面因素方面，香港及澳門同店銷售按年增2成，高於該行預期。

對於2023全財年，集團管理層仍預期銷售會有雙位數增長，主要由港澳市場及零售銷售帶動，以及受恵2022下半財年的低基數效應。

該行表示看好六福多於周大福(01929)，認為其估值較吸引，維持對六福「買入」評級，目標價29元。 (CC)