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鮑爾承認升息可能導致經濟衰退 稱軟著陸深具挑戰

聯準會(Fed)主席鮑爾周三(22 日)出席參議院銀行委員會就上半年貨幣政策報告作證陳述,他在會上承認大幅升息可能會導致美國經濟衰退,但 Fed 需要看到通膨降低的有力證據才會改變升息路徑,認為美國經濟能承受進一步收緊的貨幣政策,也稱成功軟著陸「非常具挑戰性」。

鮑爾指出,收緊貨幣政策是對抗通膨的有效工具,也認為美國經濟已經做好應對升息的準備,Fed 將計畫繼續升息,直到有明確證據表明通膨率回落至 Fed 的 2% 目標。

鮑爾在證詞中說:「未來幾個月,我們將尋找令人信服的證據,證明通膨正在下降。」「我們預料目前的升息將是適當的;而升息速度將取決於新出爐的數據與不斷變化的經濟前景。」

承認美國經濟衰退可能 但並非 Fed 所願

鮑爾承認,Fed 打壓高通膨的升息行動可能導致美國陷入經濟衰退的,但又說那並非 Fed 的意圖,也說 Fed 的目標是實現軟著陸,不過將是「非常有挑戰性」。

對於此次聽證會的言論,有媒體稱,鮑爾迄今為止最明確承認大幅升息可能導致美國經濟衰退。

貨幣政策須靈活應對

鮑爾說,市場正押注 Fed 將進一步升息,這樣的預期是合理的,Fed 正「相當大膽地」應用若干工具。他說:「過去一年,通膨顯然令人意外地升溫,未來可能還有些進一步的意外。因此,我們需要靈活應對未來的經濟數據和不斷變化的前景。」

鮑爾表示需要讓貨幣政策具有限制性,那將是 Fed 政策的方向,必須恢復美國物價穩定,而 Fed 將實現這樣的目標。

打壓通膨而非打壓需求

鮑爾認為,通膨很大程度上是全球性的現象。相比其他國家,美國的通膨更大程度上為需求所致。Fed 的目標是放緩需求的成長速度而非打壓。

雖然 Fed 通常會更加關注核心物價指數,但鮑爾稱,由於擔心消費者和企業對物價壓力將持續的預期,Fed 目前必須將更多注意力放在整體通膨上。

美國經濟可以應對貨幣政策收緊

在表達平抑通膨的決心時鮑爾也說,美國經濟狀況強勁,勞動市場強勁、需求持續走高,能很好應對貨幣政策收緊影響,並認為近幾個月的金融環境收緊應該會繼續抑制經濟成長,幫助需求與供應更好地保持平衡。

不過,鮑爾的證詞並未直接提到 Fed 明年可能面臨的艱難權衡,尤其是如果 Fed 的政策措施打擊就業市場,但又沒有以令人信服的方式降低通膨。

這是鮑爾為期兩天聽證會的第一天,周四(23 日)將赴眾院金融服務委員會作證。

市場反應

雖然有交易員認為,Fed 將密切觀察升息對經濟的影響,但由於鮑爾重申遏制通膨的承諾並承認可能引發衰退,美股早盤開低後轉漲,盤中波動一度轉跌,隨後道瓊、標普 500、那斯達克指數再次轉漲,費半指數跌幅收窄。

截稿前,道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.5%,那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.8%,標普 500 指數漲近 0.7%,費城半導體指數跌 0.3%。美國 10 年期公債殖利率跌至 3.16%、美元指數跌至 103.85。

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