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龍源電力6.4元可低吸

龍源電力6.4元可低吸

【星島日報報道】天氣回暖,內地用電需求料增,加上國策支持新能源發展,風電股後市可看俏。風電龍頭企業龍源電力(916)去年業績理想,相信今年可維持強勁增長,一旦股價調整至20天 約6.4元可開始吸納,首站先以7元為目標。 食正國策長升可期 中國空氣污染嚴重,新能源發展是為國策大方向,風電企業今年首季發電量因而見上升。龍源今年首季發電量增20.61%,其中風電發電量增33.16%。摩通對中國風電行業持「正面」看法,因內地風電設備需求增加,加上利用小時數上升,均有助風電運營商,行業中首選龍源。 夏季利風電企業 隨着夏季來臨,內地電力需求將增加,相信風電營運商的發電量及收入會因而上升,龍源會是受惠企業之一,惟近日股價見高回落,宜待進一步整固並調整至6.5元樓下才買入。 證報告指,龍源覆蓋的地區之中風資源升8%,料其風電利用率繼續復甦,分別上調龍源2018至2020年盈利預測6%至7%,目標價由7.3元升至7.8元,維持「買入」評級,並指該股估值吸引,盈利增長具質素及股本回報有改善。 回顧業績,龍源2017年全年營業額升10.3%至245.92億元人民幣,股東應佔溢利增長8%至36.88億元人民幣。期內,來自風力發電營業額上升14.7%至159.98億元人民幣,佔總營業額65.1%;風電業務利潤增加19.8%至79.15億元人民幣。 溫傑:5.8元宜止蝕 光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示,龍源去年業績受風電業務帶動,表現理想。受惠裝機容量及平均利用率增加,料2018年風電業務仍可維持較強勁增長。去年受到煤炭價格上升影響,火電業務利潤下降近一半至4.5億元人民幣。龍源目前市盈率約12倍,預測2018年市盈率10倍,建議投資者可待股價回落至6.3元附近吸納,目標價7.2元,止蝕價5.8元。 馮宏遠:績後調整可追 豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠表示,龍源今年首季風電發電量升33%,主要受惠電場風速較去年同期高及棄風率下降所影響,隨着國家能源局將內蒙、寧夏、黑龍江三省剔出風電開發紅色預警區域,意味著該三省的風電平均利用時數明顯上升。龍源明天公布今年首季業績,如績後有短 調整,應該是買入機會,龍源預測市帳率約0.92倍,仍處於過去10年平均約1.2倍,相信績後仍有機會開展中期升浪。 投資王