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3大基建股 先買中交建|何車

上周三於182元薦買比亞迪股份(1211),昨日最高213.4元,收報200.2元,全日逆市微升0.2元。成交金額53億元,較周二大增1.2倍;巴郡所持待售1.76億股(佔H股15.99%),只相等於(昨日)6.9日的成交股數。昨晚美國(香港時間周四凌晨5時)ADR收報203.5元。大華繼顯(前日)睇440元,招銀(前日)睇387元。 X X X中央明年料有刺激經濟措施,基建股受惠。中交建(1800,H股市值169億元,A+H總市值1,398億元)、中鐵建(1186)、中鐵(390)都是可選對象,當中中交建最為吸引。

1)今年以來,中交建H股股價跌10%,其A股則升9%。中鐵建H股升6%,中鐵H股跌3%。

2)中交建H股較其A股折讓高達64%,中鐵建折讓只36%,中鐵只折讓50%。

3)2022財年(12月年結)首3季,中交建盈利158.15億元人幣,按年增5.7%。彭博綜合券商預測全年賺187.32億元人幣(EPS 1.19元人幣),升幅2%,預測PE 2.8倍。2023財年,預測PE降至2.6倍。過去6年,中交建平均PE 5.5倍。

中鐵建今年預測PE 3.2倍,中鐵2.3倍。中交建PE勝中鐵建,遜中鐵。

✏️ PB僅0.2倍

4)中交建今年預測PB 0.20倍,過去6年平PB 0.56倍。中鐵建今年預測PB 0.32倍,中鐵0.21倍。

5)中交建今年預測股息率6.5厘,較過去6年平均高出2厘。中鐵建今年預測股息率5.6厘,中鐵6.1厘。

🎯🎯🎯 中交建昨收3.82元,目標5.17元。華泰(前日)睇5.05元,匯證(11月初)睇6元。


何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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