3隻最值得購買的雲計算美股

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要點

.亞馬遜在雲基礎設施市場的主導地位,使它成為現代互聯網核心支柱之一。

.Zendesk經常被Salesforce掩蓋,但它服務於不同的市場並且增長更快。

.Cloudflare是一隻昂貴股票,但公司推行的計畫,可證明有溢價估值是合理。

雲計算市場是科技行業的核心增長引擎。雲基礎設施平台為無數網站、應用程式和串流媒體服務提供支援,並為公司提供額外的存儲和計算能力。以雲為基礎的軟件服務還可以分析資料,幫助公司做出決策,並使人們能夠進行遠端工作。

根據 Research and Markets 資料,全球雲計算市場在2021年至2028年期間,仍可能以19.1%的複合年增長率(CAGR)擴張,因此市場收入仍有很大增長空間,給予頂級雲端股運行。讓我們來看看該領域中,目前值得購買的三個頂級品牌。

1.亞馬遜

亞馬遜(Amazon)(NASDAQ:AMZN)擁有AWS(Amazon Web Services),這是世界上最大的雲基礎設施平台,為190個國家的數十萬家公司提供支援。根據 Canalys 資料,AWS在2021年第二季度控制了31%的雲基礎設施市場,其次是微軟的Azure取得22%份額和Alphabet的Google Cloud取得8%的份額。

更多內容:亞馬遜增長正在放緩:為什麼沒有理由擔心

AWS 也是唯一產生具體運營利潤的領先平台。微軟沒有透露 Azure 確切收入或營業利潤,而Google Cloud仍然非常無利可圖。

在2021年上半年,AWS收入同比增長35%,達到283億美元,佔亞馬遜收入的 13%。公司營業利潤增長30%至84億美元,佔亞馬遜營業收入的50%。

AWS 較高利潤率的收入支持亞馬遜利潤率較低的零售業務並帶來增長,這使它能夠通過積極的折扣、免費送貨選項和眾多其他福利來擴展Prime生態系統,這些都賦予公司擁有殺手級優勢,以抗衡其他零售商。

分析師預計,亞馬遜雲和電子商務業務的持續增長,將使公司今年的收入和盈利分別增長23%和28%。與疫情期間的加速增長相比,亞馬遜面臨著艱難的同比比較,但公司股票的估值仍然合理,預期市盈率為50倍,今年市銷率不足4倍。

2.Zendesk

Zendesk(NYSE:ZEN)為超過 160,000 名活躍客戶提供以雲為基礎的客戶關係管理(CRM)服務。Salesforce.com(NYSE:CRM)仍然是 CRM 市場的800磅重的大猩猩 ,但它的平台包括許多小型企業不需要的企業功能。

Zendesk通過為小型企業提供更簡單的客戶支援和票務服務來彌補這一差距。Zendesk的平台還可以本地集成到 Salesforce 更廣泛的生態系統中,為擴展業務提供額外工具。

Zendesk 在2020 財年收入增長26%至10.4億美元,並在2021年上半年同比增長 27%至6.16億美元。它在第二季度結束時,以美元為基礎的淨擴張率為120%,這表明來自現有客戶的收入同比增長20%。Zendesk 預計全年收入將增長28%至 13.1億美元。

Zendesk在通用會計準則(GAAP)基礎上尚未錄盈利,但公司non-GAAP毛利率正在擴大,其non-GAAP每股盈利在2020年增長68%,在2021年首六個月同比增長25%。分析師預計該公司全年非通用會計準則盈利將提高27%。

Zendesk的股票以預期市盈率121倍計算,似乎很貴,但它今年的市銷率僅為11 倍。有關市銷率使它可與 Salesforce 相媲美,後者的增長速度低於Zendesk,交易價格是今年市銷率10倍。

3.Cloudflare

Cloudflare(NYSE:NET)是全球最大的CDN(內容交付網路)供應商,就客戶總數而言。它的CDN平台加速了網站的圖像、視頻和其他內容的交付,而它的 DNS(domain name server)服務將網站位址連接到正確的IP位址。它還保護其託管網站免受各種網路攻擊。

Cloudflare 提供來自100多個國家的250個城市的資料。它平均每秒處理2500萬個 HTTP 請求,每天註冊數千個新客戶。大多數人可能都遇到過 Cloudflare 的防禦措施,它要求他們在瀏覽互聯網時證明自己不是機器人。

Cloudflare 經常將公司平台比作互聯網上的過濾水系統,並表示公司使用方法將使網站能夠提供更快、更安全地連接,同時減少對第三方網路安全服務的需求。

Cloudflare在2020年收入增長50%,達到4.31億美元,預計今年銷售額將增長46%至47%。根據GAAP和non-GAAP衡量標準,Cloudflare仍然無利可圖,但公司non- GAAP 淨虧損在2020年和2021財年首六個月出現收窄。分析師預計公司non-GAAP 淨虧損將在全年收窄,並可能在2022財年實現每股盈虧平衡。

Cloudflare股票以今年市銷率64倍交易,並不便宜。然而,隨著互聯網普及率的上升、人們消費更多線上媒體,以及新的以網路為主的網路攻擊出現,公司增長應該會保持強勁。這些長期的順風可以證明公司享有溢價估值是合理的。

作者:Leo Sun

編輯:Mark

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