3隻派息可能翻倍的收息股

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對於注重股息收入的投資者來說,能找到穩健股息率的股票,但要找到看起來完全有能力大幅提高派息的股票會更好。這些公司現在可能沒有最高的股息率,但隨著時間推移,可能成為你投資組合的股息明星。

如你正在尋找能夠將股息支出翻倍的股票,有三個關鍵特徵需要針對:

  1. 非常低的派息比率

  2. 盈利增長相對較高的潛力

  3. 在未來幾年,高增長階段即將結束

一家公司要將股息翻一番,就需要產生遠遠超過目前派息金額的現金流,否則,它根本沒有資源支付給股東更大的支票。此外,擁有高增長機會的公司,通常不是大幅增加派息的好選擇。

相反,它們傾向將現金投入到行銷、招聘新員工、開發新產品,以及建設企業基礎設施上。因此,最有可能將派息增加1倍的公司,仍將比一般派息的公司更快增長,但其高增長階段也接近結束。以下這三家公司都符合這些標準。

好市多

倉庫俱樂部運營商好市多(Costco)(NASDAQ:COST)擁有超過804家門店,為其會員提供廣泛的產品。大多數擁有如此多樣化的產品和廣泛的地理足跡的實體零售商,將難實現高增長率,但好市多是一個罕見的例外。

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過去幾年,該公司的年均收入增長率接近9%,並繼續在新地方開設新店,投資者對其會員保留率通常超過90%感到非常激動。

好市多還巧妙地應對了去年疫情大流行的挑戰,以及來自亞馬遜(NASDAQ:AMZN)和沃爾瑪(NYSE:WMT)線上銷售管道的激烈競爭這家倉儲巨頭的電子商務銷售額在最近公佈的季度同比增長近80%。所有這些都使好市多成為大規模零售商類別中,實現高於平均水準增長的有力競爭者。

股息投資者不會對好市多的股息過於興奮,以目前的股價計算,股息率約0.8%。然而,近年來,這家零售商的正常派息率一直徘徊在30%左右,與大多數收息股相比,這比例較低。

此外,該公司去年創造了出色的現金流,以致去年12月派發每股10美元的特別股息,這是該公司8年來第4次派發特別股息。如果好市多繼續沿著其預測的盈利增長趨勢線前進,管理層可能會決定大幅提高其股息支出。

Skyworks

Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)提供用於無線設備的半導體,業務涉及5G的發展,已轉化為出色的財務業績和投資者的樂觀情緒。在2020年度之前的幾年間,該公司一直無法實現穩定的收入增長,但事情已經發生變化。在最近公布的兩個季度,收入同比分別增長16%和69%。

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Skyworks提供用於手機、汽車和互聯家用設備的元件。其晶片還部署在航空航太、國防、醫療和工業應用領域。隨著5G網絡越來越普及,新一代設備將衝擊消費者和商用市場,以利用這些新的高速數據網路。這是Skyworks的短期驅動因素,可以合理地預期公司業績會持續走強。

Skyworks目前每季度派發每股0.5美元的股息,這僅僅是1%的股息率,但從這個水平來看,派息比率將低於2021年度每股盈利預測的20%。低派息率和增長前景反映,管理層在不影響公司財務健康或擴張計畫的情況下,很容易將股息翻倍。

Tractor Supply

Tractor Supply(NASDAQ:TSCO)經營近2,000間零售商店的連鎖店,銷售與農業、牧場、寵物護理、園藝和家裝相關的各種產品。過去1年是同店銷售額增長和電子商務管道增長的一年。2020年總銷售額增長27%,淨利潤增長33%。

該公司不太可能在未來幾年再次達到這種增長率,但隨著疫情的影響緩和和美國經濟擴張,它仍然應該蓬勃發展。

今年2月,該公司將季度股息從每股0.4美元上調至每股0.52美元,但股息可能會再提升。即使在增長之後,其股息率仍然只有1.2%。每股2.08美元的年派息率,僅相當於分析師對2021年每股盈利的預測的31%。如果Tractor Supply業績符合預期,它將產生足夠的現金,再次大幅提高股息。

編輯: Sonne

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