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5月最值得買入的三大優質雲端股

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新冠肺炎(COVID-19)大流行對全球大部分行業和國家造成重創,但當工作都要遙距進行,雲端運算行業卻受惠這種新趨勢。

上億計的民眾都居家避疫,企業紛紛遙距工作,學校亦停課,重開無期,全球民眾都轉向互聯網,以求保持聯繫、學習和協作。這種趨勢正推動雲端服務的需求,有利雲端服務商的前景。

即使沒有大流行,雲端運算市場亦有望實現雙位數增長。據市場研究機構Gartner數據,全球雲端運算市場的規模到2022年將達3,312億美元,較2020年的2,498億美元增長近25%。如果在家工作成為新常態,該市場的增長速度可能更快。

雲端運算市場上有許多實力雄厚的服務商,但部分公司已蓄勢待發,有望在芸芸競爭對手中跑出。這些巨擘的業務不僅現在正強勁增長,未來發展相信亦是一片光明。當大流行相關的新聞充斥市場,觸發股災,這批雲端運算市場的龍頭紛紛陪跌,估值已令人垂涎,這便包括微軟(Microsoft) (NASDAQ:MSFT)Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google阿里巴巴(Alibaba) (NYSE:BABA)。以下說明三股為何值得看好。

微軟:雲端運算市場第二把交椅

回顧過去幾年,亞馬遜(Amazon) (NASDAQ:AMZN)旗下的雲端運算業務Amazon Web Services規模龐大,空前成功,而微軟雖是該業務的強敵,但仍未成氣候。不過近年微軟已改變這種劣勢,投入大量人力物力,全力以赴發展這項業務,已經取得可觀回報。

微軟這項業務的收入已多個季度取得雙位數增長,逐步威脅AWS的龍頭地位。在第二財季,微軟的Azure雲端業務增長62%。公司的雲端服務Office 365已坐擁超過3,800萬訂戶。公司更將之改名為Microsoft 365,並將提供兩種不同月費訂閱計劃。Microsoft每隔幾年就要升級作業系統,如果月費客戶越多,那麼公司就可花更少時間推動客戶升級產品。

到了現在,COVID-19大流行正好刺激微軟雲端業務的需求。當全球民眾都居家避疫,像微軟這類雲端服務商的使用量自然激增。雲端視頻會議工具Skype的每日用戶數便按月大升70%,而Skype通話的時間亦大增220%。至於數碼協作工具Teams,目前的日活躍用戶數已超過4,400萬。回看11月,用戶只有2,000萬。與此同時,在嚴格實施社交隔離措施的地區,Azure的雲端服務增長775%。這種需求當然是受到大流行的刺激,但隨著企業紛紛歡迎遙距工作文化,即使疫情過去,相信仍會維持很大需求。

微軟股價跟著大市受到沉重沽壓,被迫陪跌,但雲端市場的需求節節上升,此股是本月值得買入的雲端運算股票之一。我們便來看看另外兩股。

Google Cloud是市場上的黑馬

目前為止,AWS雄霸雲端運算市場,第四季拿下32.4%市場份額,微軟雖然大幅落後,但已是僅次其後的第二把交椅,市場份額17.6%Google Cloud則屈居第三,市場份額只有6%。但Google當然不甘心這樣落後。公司已雄心勃勃,期望最終能拿下250億美元年銷售額。

Google實現這個目標的方式之一,就是四出收購。在Google Cloud主管Thomas Kurian的帶領下,Google Cloud一直在密密收購業務,增加產品的實力。最新一個獵物就是Cornerstone Technology,該公司專門協助客戶將大型主機移往雲端平台。Google亦在6月以作價26億美元收購Looker Data Sciences

除收購外,Kurian亦重組相關業務,制定策略,專攻零售、醫護、金融服務、媒體及娛樂,以及工業和製造業等市場。這些行業雖然大多受到大流行衝擊,但由於網上服務的需求激增,這將帶動Google雲端服務的需求急升,特別是醫療、金融服務、媒體和娛樂行業。客戶不僅可獲Google的產品,還可使用人工智能和數據分析功能,這對企業客戶相當吸引。

正如微軟,Google Cloud最近幾周的需求激增。公司的視頻會議和協作工具Google Hangouts Meet1月以來,每日使用量大增25倍,過去幾周使用量日均增長超過60%。與此同時,Google Classroom的使用量亦前所未有強勁,單是紐約市,就有130萬學生使用該平台進行學習。

Google現在可能排在第三位,但公司主要目標是成為AWS和微軟不容忽視的勁敵,相信離達成這個目標不會太遠。正因為此,這家蓬勃發展的公司是本月值得買入的雲端服務商。

阿里巴巴專攻醫療雲端服務

COVID-19大流行影響,全球各地的企業都爭分奪秒應對這場危機。微軟和Google受惠這個趨勢,兩家公司均為研究人員提供免費服務,可使用平台上的運算功能、數據分析和專業知識。中國電子商貿巨擘阿里巴巴同樣如此,公司的雲端業務亦很有實力,而且不斷發展。

阿里雲在3月時宣佈向醫療專業人員提供人工智能(AI)技術,協助他們研究冠狀病毒,加快診斷測試。阿里雲期望支援全球研究人員,在研發COVID-19疫苗和藥物方面助其一臂之力。公司靠著視頻會議和11種語言的AI翻譯,亦期望能建立虛擬社群,讓中國的醫生可與全球各地的醫護群體分享知識和經驗。

阿里雲在去年秋季推出一款可處理機器學習任務的AI晶片,有望改善雲端產品。公司的策略之一,就是使用先進技術增強運算能力,藉此吸引更多企業客戶,這是公司的首創晶片,正好貫徹這個策略。

若根據市場份額,阿里雲大概排名第四,但該業務正強勁增長,第四季收入增長62%。冠狀病毒疫情打擊其電子商貿業務的前景,但這是一把雙刃刀,另一方面造就其雲端服務的需求激增,正如微軟和Google那樣,因此有望拉長補短,減低受影響程度。公司股價在2020年初至今跟隨大市下跌,不難理解為何本月值得買入的三大雲端股,阿里巴巴會榜上有名。

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本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

Alphabet 行政董事 Suzanne Frey 是 The Motley Fool 董事會成員。

微軟附屬公司領英員工 Teresa Kersten 是 The Motley Fool 董事會成員。

The Motley Fool Hong Kong Limited(www.fool.hk) 2020

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