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6月萬里富博客心水股推介(二)

Motley Fool Staff
·6 分鐘文章
Hong Kong skyline during the day with financial numbers at top
Hong Kong skyline during the day with financial numbers at top

港股踏入6月升勢強勁,以下是萬里富博客的心水股推介:

Jack Yip:京信通信(SEHK:2342)

兩會期間,總理李克強在工作報告中提出加強「新基建」,發展新一代訊息網絡,5G 自然是重點所在。內地於去年底正式踏入 5G時代,目前累計建成 5G基站約 20萬個,5G用戶逾 3,600萬,仍有大量市場空間,今年很大機會倍速增長。京信通信(SEHK:2342)是最能從 5G基建發展中獲利的股份之一,集團去年更因而成功扭虧為盈,毛利率同時大增 4.9個百分點至 30.7%。集團正值高速發展時期,今年有望得見可觀增長。

截至 6月2日收市價為 3.11港元,市盈率 49.2倍,在業內算合理水平,投資者可待股價進一步下調時買入,作中長線持有。

Andy K:永達汽車 (SEHK:3669)

疫症過後,中國政府希望刺激內需以提振國內經濟。單價較高的汽車自然成為重點推動對像,各省政府紛紛推出相關優惠政策配合。根據中國乘聯會的數字,4月內地豪華車零售同比增長16%,大幅優於整體車市。由此可見,豪華車市場經已率先復甦,是次疫情並未打擊內地車市「消費升級」的大方向。

永達汽車 (SEHK:3669) 作為內地豪華車銷售龍頭之一,相信能夠大幅受惠。除2018年外,公司的收入和盈利能力一直穩步上揚,反映公司優良的管理能力,把握到豪華車市場擴張的機遇。相比於另外兩間同業美東和中升,永達的估值相當吸引 (2020年 其預測市盈率僅為 7.85) ,明顯低於兩者,值得投資者購入作中長期部署。

Raymond Lo:領展(SEHK:823)

領展(SEHK:823)上市十五年以來首次蝕錢,派成績表前作足預警,成功控制預期;成績表出籠,派息竟然仍有增長,自然令股東喜出望外。市場對這份「見紅」的成績表,未感到一絲負面,反而用行動支持,令領展成為6月份首日最強勢藍籌。

簡述領展去年度業績,全年度盈轉虧,蝕171.22億元,主因期內投資物業重估錄得239.48億元虧損。撇除非現金項目因素,營運維持穩健,收入及物業收入淨額分別增長6.8%及6.9%,至107.18億及82.2億元。經調整並計入一筆2.91億元酌情分派後,可分派總額59.65億元,增加4.2%;末期每基金單位分派145.72仙,全年計287.19仙,增加5.9%。

去年中開始的社會活動加上近月疫情來襲,一眾零售及收租股叫苦連天,領展能夠令物業收入淨額保持增長,全賴租用率維持高水平及平均每月租金仍有增長。截至今年三月底旗下零售商舖租用率按年收窄0.6個百分點,至96.5%;期間即使零售市道欠佳,續租租金調整率仍有12.6%;兩大因素支持之下,期內平均每月租金上升3.6%,至每平方呎70.3元。

領展於過去一年來,已累積下跌超過三成;年初至今,累積跌幅亦有兩成以上。股價回至三年前水平,但業績未有走樣,派息政策依然吸引。集團更表明,未來兩年度可繼續提供酌情分派,預計每股為14仙;加上不時作出股份回購行動,均有利支持股息繼續增加。回顧上市十五年以來,領展股息每年遞增,現價計股息率有4厘以上。從長線著眼,大可一邊收息、一邊博價值重估。

Laura Tang:滔搏(SEHK: 6110)

內地5月零售銷售開始復甦。經過新冠肺炎疫情一役,民眾比以往更注重健康,體育用品經銷商滔搏(SEHK: 6110)受惠,後市值博率高。

Nike銷情強勁,滔搏又是Nike在華的最大經銷商,可算是直接受惠。雖然滔搏去年下半年的業績遜預期,淨利潤跌近15%,但毛利率有所改善,輕微上升至42.1%,實屬好兆頭。滔搏前景隨銷售復甦變得更明朗,值得趁股價回調時考慮買入。

Steven Cheung:長實集團(SEHK:1113)

由於新型冠狀疫情影響,早前長實集團(SEHK:1113)發出盈利預警。不過,今年3月長實股價跌至2015年6月長和系重組以來的低位33.4元,已經充分反映疫情帶來的損失。何況,疫情開始退卻,全球人民生活回復正常,長實可以受惠業績復甦,勢成地上最強的復甦股。

雖然長實致力發展經常性收益,惟疫情前所未有,部分業務幾乎停頓,像去年集團成功收購英國酒館業務,亦因為疫情而暫停營業,該段時間收入等於零。此外,疫情導致環球商旅活動停頓,集團旗下酒店空置房間急升。

惟正如長實主席李澤鉅指出優質資產不會走,酒吧及啤酒是英國人生活必需品,酒吧重開之日生意可快速恢復。去年11至12月期間,集團的英國酒館業務的營業額為36.1億元,貢獻盈利5.6億元。由此推論,集團酒館一年營業額高達240億元,純利約30億元。當集團旗下的酒館重開,相關業務營業額將會「V」形反彈。

此外,當疫情落幕,相信全球商旅活動恢復,遊客四出外遊,集團酒店房間的入住率也會馬上爆滿,為支持業績復甦的第二個原因。

近日個別上車盤重新推售,長實亦部署開售位於日出康城的Sea To Sky,提供1,422伙住宅單位。由於其他發展商均能成功出售新盤,相信長實亦不例外,為支持業績復甦的第三個原因。

Twinkle Zhou:金沙中國(SEHK:1928)

内地疫情有望在下半年逐漸進入尾聲,港澳台疫情發展卻各有分化。而下半年有鑒於海外疫情仍不樂觀,故内地、港澳台旅客很大機會在區域内實現流動,帶動旅游業緩慢復蘇。

澳門旅遊發展委員會早前公布,將分三個階段進行復蘇計劃,其中就向直接旅客提供免費半天遊,重點推出對航空、海運、跨境陸路巴士等交通網絡上的優惠措施,博彩業有望借機復活。澳門4月博彩收入按年跌近100%,5月跌幅仍有93.2%,但5月較4月已有1.3倍回升。

金沙中國(SEHK:1928)作爲行業龍頭,計劃繼續擴建金沙城中心,打造新型度假村:澳門倫敦人,其非博彩業務比重亦不低。

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