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Airbnb下週IPO 可望籌資26億美元 市值達 348億美元

·2 分鐘文章

Airbnb 週二 (1 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交 S-1 公開說明書,為其 IPO 定價,若以高端定價計算,可望籌資多達 26 億美元,市值達 348 億美元,高於 2017 年私人融資給出的最高估值 310 億美元。

Airbnb 上一回私人估值為 180 億美元,在今年稍早因受疫情重創而籌資 20 億美元之後,幾乎將 2017 年的估值腰斬。

根據 Airbnb 的 IPO S-1 公開說明書,該公司計劃以每股 44 至 50 美元的價格出售 5191 萬 4894 股股票,以股票代碼 ABAB 在納斯達克掛牌交易。

目前 37 家投行正在開展此交易,該交易由摩根士丹利和高盛承銷。

《巴倫周刊》報導,知名住房共享平台 Airbnb 下週將公開銷售,預計 12 月 9 日週三對其交易定價,並於 10 日進行交易。除此大規模的 IPO 外,還有多家企業也將 IPO 且計畫較 Airbnb 早一日進行交易 (即 9 日),包括 DoorDash、C3.ai 和 PubMatic。

Airbnb 表示,聯合創辦人 Brian Chesky、Joe Gebbia 和 Nathan Blecharczyk 將出售約 190 萬股股票,使此次 IPO 發行總股數達 5190 萬股。根據 Airbnb 向 SEC 提交的文件,3 名創辦人在 IPO 後仍約擁有 43% 的投票權。

根據其文件,Airbnb 稱其業務因疫情而「嚴重下滑」,但因「短程度假潮」興起,其業務模式反轉,9 月 30 日止的季度獲利 2.193 億美元,雖然較去年同期 2.667 億美元的獲利下降了 17%,但與上一季 (6 月 30 日止) 虧損 5.756 億美元的成績相比仍是一大躍進。

9 月 30 日止的季度營收年減 18% 至 13 億美元,但成本和支出也下降了 35%。

根據招股說明書,Airbnb 槓桿程度很高,截至 9 月 30 日,其長期債務接近 20 億美元。

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